Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les courtiers hypothécaires sur le plan Solo.
💡 Vous recevez une notification par courriel lorsqu'un document nécessite votre attention ou qu'une demande est complétée. Configurer vos notifications →
Accéder à la vue de suivi
Ouvrez l'Espace du client
Localisez l'objet Demande de documents dans le fil
Cliquez sur Voir le résumé
La fenêtre Demande en cours s'ouvre avec le détail des documents demandés
Naviguer entre les contacts
Si votre demande inclut plusieurs contacts, leurs photos apparaissent en haut de la fenêtre. Cliquez sur un contact pour voir ses documents.
Comprendre les statuts
Statut | Signification | Action requise |
En attente | Document non déposé par le client | Aucune — attendre le dépôt |
À corriger | L'IA a détecté une erreur | Réviser et confirmer ou refuser |
À vérifier | L'IA a un doute | Réviser et confirmer ou refuser |
Complété | Document accepté | Aucune — vous pouvez encore refuser si nécessaire |
Réviser un document
Lorsqu'un document est déposé, vous pouvez le réviser :
Cliquez sur la tuile du document pour l'ouvrir dans le visualiseur
Examinez le fichier et le message de l'IA (s'il y en a un)
Choisissez une action :
Confirmer le document
Cliquez sur Confirmer (✓)
Le document passe au statut Complété
Utile lorsque l'IA avait un doute mais le document est correct
Refuser le document
Cliquez sur Refuser (✗)
Une fenêtre s'ouvre pour indiquer la raison du refus
Décrivez ce qui doit être modifié ou corrigé (max 500 caractères)
Le client recevra un courriel contenant votre message de refus et un bouton pour remplacer le document
💡 Soyez précis dans votre message de refus pour éviter les allers-retours.
Par exemple : « Le document fourni est un avis de cotisation. Veuillez fournir votre T4, émis par votre employeur. »
Suivre les rappels
L'indicateur X suivis activés en haut à droite vous indique combien de rappels automatiques sont programmés pour cette demande.
Les rappels cessent automatiquement lorsque tous les documents d'un contact sont complétés.
Vous recevez une notification par courriel chaque fois qu'un suivi automatique est envoyé à un client en votre nom. Lorsque tous les suivis ont été envoyés et que la demande est toujours incomplète, vous recevez un courriel vous proposant de relancer une nouvelle ronde.
Télécharger les documents
Télécharger un document individuel
Cliquez sur l'icône de téléchargement (↓) à côté de n'importe quel fichier déposé.
Télécharger tous les documents
Cliquez sur Tout télécharger en bas de la fenêtre pour obtenir tous les documents reçus en un seul clic.
Nomenclature des fichiers
Les fichiers sont automatiquement renommés selon une nomenclature standardisée :
Nom_Prénom_Document_Date.pdf
Par exemple : Laforge_Jean-Philippe_T4_2025-01-15.pdf
Cette nomenclature facilite le classement dans vos dossiers et la continuité de votre processus de demandes hypothécaires.
Bonnes pratiques
Révisez rapidement les documents marqués « À vérifier » pour ne pas bloquer vos clients
Soyez précis dans vos messages de refus pour éviter les allers-retours
Téléchargez régulièrement les documents complétés pour les archiver dans votre système
Configurez vos notifications selon votre rythme de travail — le mode Groupé ou le Digest quotidien réduisent le volume de courriels