Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les courtiers hypothécaires sur le plan Propulsion.
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Depuis un Espace existant
Ouvrez un Espace existant
Cliquez sur le bouton + (actions)
Sélectionnez Demander des documents
Depuis le menu principal
Cliquez sur Demandes de documents dans le menu principal
Choisissez parmi :
Sélectionner un Espace existant — pour ajouter une demande à un dossier en cours
Créer un nouvel Espace — pour démarrer un nouveau dossier client
Étape 1 : Sélectionner les contacts
Le wizard s'ouvre sur l'onglet Contacts.
Ajouter des contacts
Vous avez plusieurs options :
Ajouter tous les contacts de l'Espace — Sélectionne automatiquement tous les invités existants
Ajouter un contact par courriel — Choisissez parmi les contacts déjà dans l'Espace
Nouveau contact — Entrez manuellement un courriel, prénom et nom
Définir le profil de chaque contact
Pour chaque contact ajouté, définissez son profil afin que la liste de documents présélectionnés s'adapte à sa situation :
Champ | Options |
Type de transaction | Achat, Préapprobation, Refinancement, Renouvellement |
Statut d'emploi | Salarié, Travailleur autonome, Retraité |
Situation du client | Propriétaire actuel, Vend une propriété, Achat en copropriété, Propriétaire locatif |
Source de la mise de fonds | Épargne personnelle, don, entreprise |
💡 Utilisez Appliquer aux autres contacts pour copier le même profil à tous les contacts de la demande.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape Documents.
Étape 2 : Sélectionner les documents
L'onglet Documents affiche une liste de documents organisée par catégorie, avec une colonne par contact. Les documents sont automatiquement pré-sélectionnés selon le profil de chaque contact défini à l'étape précédente.
Catégories de documents
Identité — Preuves d'identité avec photos
Revenu — Lettre d'emploi, talons de paie, T4, relevés bancaires, avis de cotisation, etc.
Mise de fonds — relevés bancaires, lettre de don, preuves d'actifs, états financiers entreprise
Documents d'achat/vente — Fiche MLS, promesse d'achat, contre-proposition, déclaration du vendeur, etc.
Propriété — Relevé hypothécaire, taxes municipales et scolaires, assurance habitation, frais de condo
Refinancement — Acte de prêt, preuve de quittance
Sélectionner les documents requis
Cochez ou décochez les documents requis pour chaque contact
Utilisez la barre de recherche pour filtrer rapidement
Modifier un document existant
Survolez un document pour voir les options :
Afficher la description — Voir les instructions détaillées
Voir un exemple — Afficher un exemple visuel du document attendu
Modifier — Personnaliser le nom, la description ou les conditions d'affichage
Ajouter un document personnalisé
Cliquez sur + Ajouter un autre document sous n'importe quelle catégorie pour créer un document sur mesure.
Dans la fenêtre de création, vous pouvez :
Choisir la catégorie
Définir le nom et la description
Définir les conditions d'affichage (type de transaction, statut d'emploi, etc.)
💡 Bon à savoir : Les documents personnalisés que vous créez restent disponibles pour toutes vos prochaines demandes, pas seulement pour celle en cours.
Gérer vos modèles par défaut
Lorsque vous modifiez ou créez un document, vous pouvez cocher Ajouter aux modèles par défaut.
Lorsque cette option est activée, le document sera automatiquement pré-sélectionné dans vos prochaines demandes lorsque le profil du client correspond aux conditions définies (type de transaction, statut d'emploi, etc.).
Cela vous permet de bâtir progressivement une liste de documents adaptée à votre pratique.
Cliquez sur Suivant pour configurer les suivis.
Étape 3 :
Configurer les suivis automatiques
L'onglet Suivis vous permet de programmer des rappels automatiques.
Comment fonctionnent les rappels
Chaque rappel liste uniquement les documents en attente du destinataire
Les rappels cessent automatiquement dès que tous les documents sont reçus
Vous pouvez configurer jusqu'à 3 rappels
Configurer les intervalles
Par défaut, les rappels sont programmés :
Rappel | Délai | Exemple |
1er | après 3 jours | dimanche 15 février |
2e | après 7 jours | jeudi 19 février |
3e | après 14 jours | jeudi 26 février |
Cliquez sur le délai (ex: "3 jours") pour le modifier.
Sauvegarder vos préférences
Cochez Enregistrer comme préférences pour appliquer ces intervalles à vos prochaines demandes.
Envoyer la demande
Cliquez sur Envoyer la demande pour :
Envoyer un courriel à chaque contact avec la liste de documents à fournir
Activer les rappels automatiques selon la configuration choisie
Vos clients recevront un courriel les invitant à déposer leurs documents dans leur Espace.
Après l'envoi
Dans l'Espace
Un objet Demande de documents apparaît dans le fil de l'Espace, affichant pour chaque contact :
La progression (ex: "0/10 documents")
Voir la demande — Accéder à la vue client
Voir le résumé — Suivre l'avancement et réviser les documents
💡 Consultez l'article Réviser et finaliser un dossier pour apprendre à valider les documents reçus.
Courriel envoyé au client
Chaque contact reçoit un courriel contenant :
La liste des documents demandés
Un bouton Déposer mes documents menant directement à l'Espace
Les rappels automatiques suivront le même format, en listant uniquement les documents encore en attente.