Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les courtiers hypothécaires sur le plan Pro Hypothécaire ou Équipe Hypothécaire.
Qu'est-ce que c'est?
La fonctionnalité Demandes de documents vous permet de collecter les documents de vos clients via un lien de dépôt sécurisé — sans qu'ils aient besoin de créer un compte WelcomeSpaces.
Plutôt que d'échanger par courriel ou de relancer manuellement, vous créez une demande, vos clients accèdent à leur page de dépôt sécurisée via un lien unique, et l'IA valide automatiquement chaque document.
Avantages
Accès simplifié pour vos clients
Vos clients accèdent à leur page de dépôt via un lien unique et sécurisé — aucun compte à créer
Collecte centralisée
Tous les documents au même endroit, organisés par client
Validation IA
Chaque document est analysé pour détecter les erreurs (mauvaise année, mauvais type de document, fichier illisible)
Suivis automatiques
Des rappels sont envoyés automatiquement aux clients qui n'ont pas complété leur dépôt
Notifications automatiques
Recevez un courriel ou un SMS à chaque étape importante : validation manuelle requise, document refusé, demande complétée, ou via le digest quotidien. En savoir plus →
Liste personnalisée
Les documents demandés s'adaptent au profil de chaque client (type de transaction, statut d'emploi, etc.)
Nomenclature standardisée
Les fichiers déposés sont automatiquement renommés (Nom_Prénom_Document_Date) pour faciliter le classement dans vos dossiers
Comment ça fonctionne?
Vous créez une demande
Sélectionnez les contacts, définissez leur profil, choisissez les documents requis et configurez les rappels
Vous choisissez le mode d'envoi
Envoyez les liens de dépôt vous-même (depuis votre propre courriel) ou laissez WelcomeSpaces les envoyer automatiquement. En savoir plus →
Vos clients déposent leurs documents
Ils accèdent à leur page de dépôt sécurisée via le lien reçu par courriel — aucun compte à créer. Un code de vérification est envoyé à leur adresse pour sécuriser l'accès.
L'IA valide en temps réel
Chaque document est analysé et le client reçoit un retour immédiat
Vous êtes notifié automatiquement
Vous recevez des notifications selon vos préférences lorsque des documents nécessitent votre attention ou qu'une demande est complétée
Vous révisez et finalisez
Acceptez ou refusez les documents, puis téléchargez le dossier complet