Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les courtiers hypothécaires sur le plan Solo.
Qu'est-ce que c'est?
La fonctionnalité Demandes de documents vous permet de collecter les documents de vos clients directement dans leur Espace WelcomeSpaces.
Plutôt que d'échanger par courriel ou de relancer manuellement, vous créez une demande, vos clients déposent leurs fichiers, et l'IA valide automatiquement chaque document.
Avantages
Collecte centralisée
Tous les documents au même endroit, organisés par client
Validation IA
Chaque document est analysé pour détecter les erreurs (mauvaise année, mauvais type de document, fichier illisible)
Suivis automatiques
Des rappels sont envoyés automatiquement aux clients qui n'ont pas complété leur dépôt
Notifications automatiques
Recevez un courriel ou un SMS à chaque étape importante : validation manuelle requise, document refusé, demande complétée, ou via le digest quotidien. En savoir plus →
Liste personnalisée
Les documents demandés s'adaptent au profil de chaque client (type de transaction, statut d'emploi, etc.)
Nomenclature standardisée
Les fichiers déposés sont automatiquement renommés (Nom_Prénom_Document_Date) pour faciliter le classement dans vos dossiers
Comment ça fonctionne?
Vous créez une demande
Sélectionnez les contacts, définissez leur profil, choisissez les documents requis et configurez les rappels
Vos clients déposent leurs documents
Ils reçoivent un courriel et accèdent à leur Espace. La fenêtre de dépôt s'ouvre automatiquement à l'entrée, et un bouton proéminent Deposit documents reste visible dans l'Espace pour les guider
L'IA valide en temps réel
Chaque document est analysé et le client reçoit un retour immédiat
Vous êtes notifié automatiquement
Vous recevez des notifications selon vos préférences lorsque des documents nécessitent votre attention ou qu'une demande est complétée
Vous révisez et finalisez
Acceptez ou refusez les documents, puis téléchargez le dossier complet