Les permissions d'équipe sont disponibles sur les plans Équipe Immobilier et Équipe Hypothécaire. Seuls les administrateurs peuvent gérer les permissions.
Comment fonctionnent les permissions?
Les permissions contrôlent quelles fonctionnalités sont accessibles aux membres de votre équipe. Elles fonctionnent sur deux niveaux :
Permissions par défaut — s'appliquent automatiquement à tous les nouveaux membres qui rejoignent l'équipe. Configurez-les une fois et chaque nouveau courtier ajouté hérite de ces permissions.
Permissions individuelles — Vous pouvez ajuster les permissions de chaque membre individuellement. Les changements ne s'appliquent qu'à cette personne et n'affectent ni les permissions par défaut ni les autres membres.
Configurer les permissions par défaut
Allez dans Paramètres → Équipe
Trouvez la section Permissions par défaut
Activez ou désactivez chaque permission selon vos besoins
Modifier les permissions d'un membre
Allez dans Paramètres → Équipe
Cliquez sur le membre dont vous souhaitez modifier les permissions
Activez ou désactivez les permissions pour cette personne
⚠️ Les changements individuels ne modifient pas les permissions par défaut de l'équipe. Si vous modifiez les permissions par défaut par la suite, les membres avec des permissions personnalisées garderont leurs réglages individuels.
Liste des permissions
Contenu
Blogue
Permet aux membres de créer et publier des articles de blogue sur le site de l'équipe.
Génération de contenu
Permet aux membres d'utiliser l'IA pour la rédaction de contenu (articles, descriptions, textes de page).
Publier les pages membres
Rend visible la page de chaque membre sur le site web de l'équipe. Si désactivé pour un membre, sa page ne sera pas affichée publiquement.
IA
Welcome AI
Permet aux membres d'utiliser l'assistant Welcome AI pour interagir avec la plateforme et modifier leur contenu.
Outils
Prise de rendez-vous
Permet aux membres d'activer et de configurer la prise de rendez-vous sur leur page membre.
Demandes de documents intelligentes
Permet aux membres d'utiliser le système de collecte de documents avec validation IA et rappels automatiques. Applicable principalement aux équipes hypothécaires.
Règles d'équipe
Les règles d'équipe s'appliquent globalement et ne peuvent pas être personnalisées par membre.
Imposer le nom de l'entreprise
Verrouille le nom de l'entreprise affiché sur le profil de chaque membre sur celui défini par l'administrateur. Les membres ne peuvent pas le modifier.
Ajout automatique aux Espaces (caché)
Ajoute automatiquement tous les membres de l'équipe comme participants cachés dans chaque nouvel Espace créé par n'importe quel membre. Les membres ajoutés de cette façon ne sont pas visibles pour les clients invités dans l'Espace.
Modèles de demandes de documents
Impose une checklist de documents par défaut partagée pour tous les membres. Utile pour standardiser les demandes à travers l'équipe.
Permissions par défaut vs individuelles — résumé
Les permissions Contenu, IA et Outils peuvent être configurées à deux niveaux : par défaut (pour toute l'équipe) et individuellement (par membre).
Les Règles d'équipe (imposer le nom, ajout automatique aux Espaces, modèles de documents) s'appliquent globalement uniquement — elles ne peuvent pas être ajustées par membre.