Réservé aux administrateurs d'équipe (plan Équipe).
Les permissions décident quelles fonctions les membres de votre équipe peuvent utiliser. Vous les réglez à deux niveaux : par défaut pour toute l'équipe, puis pour un membre en particulier.
Comment les permissions s'appliquent
Valeur du membre : si vous avez changé une permission pour un membre, sa valeur l'emporte.
Permissions par défaut : sinon, le membre suit la valeur par défaut de l'équipe. Elle s'applique à tous les membres, pas seulement aux nouveaux.
Plan : sans valeur d'équipe, le membre suit ce que prévoit votre plan.
Les permissions par défaut ne s'appliquent pas aux administrateurs : ils gardent ce que prévoit le plan. Cinq règles font exception et s'appliquent aussi aux administrateurs : Publier les pages des membres, Voir les espaces de l'équipe, Voir les contacts de l'équipe, Modifier les contacts de l'équipe et Activer les communications dans les espaces.
Seules les permissions incluses dans votre plan sont affichées. Une équipe hypothécaire ne voit pas ACM. Une équipe immobilière ne voit ni Demandes de documents intelligentes ni Modèles de demande de documents.
Un changement s'applique tout de suite aux membres concernés, sans qu'ils aient à se reconnecter.
Régler les permissions par défaut
Ouvrez Paramètres > Équipe.
Sous la liste des membres, ouvrez la section Permissions par défaut.
Activez ou désactivez chaque interrupteur. Le changement est enregistré aussitôt.
Modifier les permissions d'un membre
Dans Paramètres > Équipe, ouvrez le menu d'actions du membre.
Cliquez sur Modifier les permissions. La fenêtre « Permissions pour », suivie du nom du membre, s'ouvre.
Activez ou désactivez les permissions voulues. Un point de couleur marque chaque valeur propre à ce membre.
Pour revenir à la valeur de l'équipe, cliquez sur l'icône Rétablir la valeur d'équipe à droite de la permission.
Cliquez sur Fermer.
Cette entrée n'existe que pour les membres non administrateurs. Les règles d'équipe Forcer le nom d'entreprise, Modèles de demande de documents, Voir les espaces de l'équipe et Activer les communications dans les espaces ne se règlent pas par membre.
Une valeur propre à un membre ne change pas les permissions par défaut. Si vous modifiez plus tard une permission par défaut, les membres qui ont leur propre valeur la gardent. Si vous donnez à un membre la même valeur que l'équipe, sa valeur propre est retirée et il suit de nouveau l'équipe.
Liste des permissions
Groupe | Permission | Ce qu'elle permet | Par membre |
Contenu | Blogues | Créer et publier des articles de blogue. | Oui |
Contenu | Génération de contenu | Utiliser l'IA pour rédiger du contenu. | Oui |
Contenu | ACM (équipe immobilière) | Utiliser les rapports d'analyse comparative de marché. | Oui |
Contenu | Publier les pages des membres | Afficher les pages des membres sur le site de l'équipe. S'applique aussi aux administrateurs. | Oui |
IA | Welcome AI | Utiliser l'assistant WelcomeAI. | Oui |
Outils | Réservations calendrier | Activer la prise de rendez-vous sur sa page. | Oui |
Outils | Demandes de documents intelligentes (équipe hypothécaire) | Créer des demandes de documents avec validation par l'IA et suivis. | Oui |
Outils | Atelier PDF — modèles de prêteurs et auto-tri | Utiliser les modèles de prêteurs et le tri automatique dans l'Atelier PDF. | Oui |
Outils | Atelier PDF — import WelcomeSpaces | Importer les documents d'une demande WelcomeSpaces dans l'Atelier PDF. | Oui |
Règles d'équipe | Forcer le nom d'entreprise | Verrouiller le nom d'entreprise des membres sur celui de l'administrateur. | Non |
Règles d'équipe | Modèles de demande de documents (équipe hypothécaire) | Utiliser une même liste de documents par défaut pour tous les membres. | Non |
Règles d'équipe | Voir les espaces de l'équipe | Consulter tous les Espaces et toutes les demandes de documents de l'équipe comme collaborateur masqué, invisible pour les clients sauf s'il agit. S'applique aussi aux administrateurs. | Non |
Règles d'équipe | Voir les contacts de l'équipe | Voir les contacts de tous les membres, pas seulement les siens. Désactivée au départ, administrateurs compris. | Oui |
Règles d'équipe | Modifier les contacts de l'équipe | Modifier, supprimer et fusionner les contacts des autres membres. Désactivée au départ, administrateurs compris. | Oui |
Règles d'équipe | Activer les communications dans les espaces | Clavarder dans les Espaces (chat d'Espace, fils de contenu, boutons message). N'affecte ni les messages directs ni le centre de communication. S'applique aussi aux administrateurs. | Non |