Réponses courtes aux questions les plus fréquentes sur WelcomeSpaces, les plans, les fonctionnalités et le support.

WelcomeSpaces est une plateforme pour les courtiers hypothécaires, les CPA et les courtiers immobiliers. Elle réunit un site web professionnel, des Espaces clients privés, vos contacts et vos tâches, l'assistant WelcomeAI et un Agent IA pour votre site. Chaque profession a ses outils : demandes de documents et Atelier PDF pour les courtiers hypothécaires, Welters pour les CPA, analyses comparatives de marché (ACM) pour les courtiers immobiliers.

Oui. Les Espaces et les appels vidéo sont chiffrés, et vos données sont hébergées au Canada. Nos contrôles de sécurité des données sont certifiés SOC 2 Type 2. En savoir plus sur nos pratiques de sécurité.

Non. WelcomeSpaces fonctionne dans votre navigateur, sur ordinateur, tablette ou téléphone. Il n'y a rien à installer.

Tous les navigateurs récents fonctionnent. Nous recommandons Google Chrome, nécessaire aussi pour l'extension WelcomeSync des courtiers immobiliers.

Oui pour votre site, vos Espaces, vos contacts et vos demandes de documents. La configuration du site web et de l'Agent IA se fait sur ordinateur : sur tablette et téléphone, ces écrans affichent Fonctionnalité bureau seulement.

Le détail est dans Plans WelcomeSpaces. Les tarifs sont sur la page des plans de chaque profession.

Oui. Un nouveau compte de courtier hypothécaire, de CPA ou de courtier immobilier peut essayer le plan Pro de sa profession pendant 30 jours, sans carte de crédit. L'essai inclut tout le plan Pro, sauf la connexion d'un domaine. Voir Créer son compte et démarrer l'essai gratuit.

Non. Ni le plan Gratuit ni l'essai gratuit de 30 jours ne demandent de carte de crédit.

Non. Le compte client est toujours gratuit. C'est vous, le professionnel, qui détenez l'abonnement.

Contactez notre équipe et nous traiterons votre demande. Votre domaine reste enregistré à votre nom.

La connexion de domaine se fait lors d'un appel de 15 à 20 minutes avec notre équipe. Elle demande un plan payant : elle n'est pas incluse dans le plan Gratuit ni dans l'essai gratuit. Voir Préparer la connexion de votre domaine.

C'est normal. Comptez de 24 à 48 heures pour que le changement se propage sur Internet. Si votre site n'est toujours pas accessible après 48 heures, contactez-nous.

C'est généralement un problème de cache dans votre navigateur. Ouvrez votre site en navigation privée (Ctrl+Maj+N). S'il s'affiche normalement, videz le cache de votre navigateur. Sinon, redémarrez votre routeur ou testez sur les données cellulaires, puis contactez-nous.

Oui, une fois votre domaine connecté. Ajoutez vos pages dans Paramètres > Site Web > Contenu des pages, puis placez-les dans votre menu (5 éléments au maximum). Le domaine connecté débloque aussi la typographie personnalisée, les styles d'en-tête, les boutons de la barre de navigation et le code personnalisé.

Ouvrez Paramètres > Site Web > Personnalisation, section Logos, et téléversez votre Favicon. Format recommandé : PNG de 64 × 64 px.

WelcomeSpaces ne fournit pas de service de courriel. Pour une adresse @votredomaine.ca, utilisez un service séparé comme Google Workspace. Si vous avez déjà un courriel @domaine, mentionnez-le lors de la connexion du domaine pour que nous ne coupions pas votre service.

Un Espace est un dossier client privé et sécurisé. Vous et votre client y échangez documents, messages et appels vidéo. Chaque Espace garde l'historique de votre relation.

Le Propriétaire a créé l'Espace et le gère. Un Collaborateur est un collègue qui travaille avec vous dans l'Espace. Un Invité est généralement votre client : il dépose des documents et envoie des messages.

Ça dépend :

Gratuit et Marketing : 5 Espaces actifs. Pro : 100. Équipe : 500 par membre. Pendant l'essai gratuit des courtiers hypothécaires et des CPA : 100. Archiver un Espace terminé libère une place.

Dans Clients > Contacts, avec un plan payant ou pendant l'essai. Chaque personne ajoutée à un Espace ou à une demande de documents y devient un contact. Vous pouvez aussi ajouter des contacts un par un ou importer un fichier CSV.

Créez vos suivis dans Clients > Tâches ou depuis la fiche d'un contact, avec Ajouter une tâche. Vos tâches à faire s'affichent aussi sur l'Accueil, dans Mes tâches, classées En retard, Aujourd’hui, prochains jours et Plus tard. Voir Tâches : suivis, échéances et rappels.

L'Agent IA (anciennement Copilote) est un assistant intégré à votre site web qui répond aux questions de vos visiteurs en tout temps. Il pose vos questions de préqualification et recueille les coordonnées des visiteurs prêts à vous contacter. Il se configure dans Paramètres > Agent IA, ou depuis Site web et marketing > Chatbot IA.

Non. Il répond aux questions de base et recueille les informations des visiteurs. C'est toujours vous qui faites affaire avec le client.

Il s'appuie sur votre page professionnelle et sur les spécialisations choisies. Pour préciser ses réponses, remplissez dans Connaissances les champs Spécialisation, Services additionnels, Tarification et Fichiers de référence. Plus il a de contexte, plus ses réponses sont précises.

Oui. Entrez le domaine de votre site dans la section Installation, puis collez le script dans votre site (WordPress, Wix, Webflow, Squarespace, etc.).

Depuis Clients > Espaces, cliquez sur Nouvelle demande. L'assistant compte 5 étapes : Contacts (jusqu'à 5 participants de l'Espace), Profil, Documents, Suivis et Envoi. La liste de documents s'adapte au profil du client. Votre client reçoit un lien de dépôt sécurisé, sans compte à créer, et l'IA valide chaque document à mesure qu'il arrive. Voir Vue d'ensemble : Demandes de documents.

PDF, images (JPG, PNG, HEIC, TIFF, GIF, BMP, WEBP), Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument, CSV, TXT et RTF, jusqu'à 25 Mo par fichier. L'IA lit aussi les fichiers Word : ils sont convertis avant l'analyse.

L'IA vérifie le type de document, la période, le nom et la lisibilité. Chaque document prend un statut, dont Analyse en cours, À vérifier (l'IA a un doute : vérifiez-le vous-même), À corriger (le client doit le remplacer) et Complété. Vous pouvez désactiver la validation IA pour une demande, à l'étape Envoi.

À l'étape Suivis, deux rappels sont activés par défaut, après 3 et 7 jours. Un troisième, à 14 jours, est prévu mais désactivé. Vous pouvez en ajouter. Les rappels résument les documents manquants ou à corriger et cessent dès que tout est reçu. Ils partent par WelcomeSpaces même si vous envoyez le lien vous-même.

Oui. Le plan Pro (CPA) inclut les demandes de documents avec un catalogue CPA, la validation des documents par l'IA, l'Atelier PDF, les Contacts et Welters. L'essai gratuit de 30 jours est offert aux CPA. Voir Premiers pas — CPA.

Welters est l'analyste IA des CPA : il analyse les documents financiers de vos clients et cite ses sources. Il s'ouvre depuis le menu Outils > Welters. Voir Welters : l'analyste IA pour les CPA.

Centris affiche vos propriétés inscrites sur votre site. Des documents doivent d'abord être signés par votre directeur d'agence. Ensuite, ouvrez Site web et marketing > Inscriptions et cliquez sur Ajouter un Centris ID. Voir Configurer l'intégration Centris.

L'analyse comparative de marché (ACM) produit des rapports d'évaluation professionnels. Ajoutez des comparables depuis votre portail de courtier avec l'extension Chrome WelcomeSync, puis générez le rapport avec des ajustements IA ou manuels. Elle s'ouvre depuis Outils > Analyse de marché (ACM).

C'est un rapport de secteur à partager publiquement, par exemple sur les réseaux sociaux. Il inclut des images générées par IA, des propriétés anonymisées et un formulaire pour capter des prospects.

Il n'y a pas de limite au nombre de comparables dans un rapport ACM.

Sur la page de connexion, cliquez sur Impossible d'accéder à votre compte?, entrez votre adresse courriel et cliquez sur Envoyer. Si le courriel n'arrive pas, vérifiez vos courriels indésirables. Voir Connexion et mot de passe.

Contactez notre équipe : le changement d'adresse courriel se fait de notre côté.

Si vous vous êtes inscrit vous-même, utilisez le mot de passe choisi à l'inscription, ou le bouton Google, Microsoft, Apple ou LinkedIn utilisé pour créer le compte. Si notre équipe a créé votre compte, connectez-vous avec le mot de passe temporaire reçu, puis changez-le dans Paramètres > Sécurité.

Le lien Support, en bas du menu, ouvre ce centre d'aide. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec notre équipe ou nous écrire directement.

Nous visons une réponse dans les 24 heures ouvrables. Pour une urgence (site inaccessible, domaine suspendu), contactez-nous immédiatement.

Consultez nos conditions d'utilisation.