Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les courtiers hypothécaires sur le plan Pro Hypothécaire ou Équipe Hypothécaire.
Vue d'ensemble
Quand un client dépose des documents, deux repères apparaissent dans la vue pro : « non lu / lu » pour les nouveaux dépôts, et « téléchargé » pour les fichiers que vous avez déjà récupérés. Sur les comptes Équipe, chaque repère est propre à chaque membre.
💡 Ces repères sont réservés à la vue pro — vos clients ne les voient pas.
Documents non lus
Lorsqu'un client dépose un document, il apparaît comme non lu : un point bleu à gauche de la ligne, et le nom du fichier en gras.
Dès que vous ouvrez l'aperçu du document, il passe automatiquement à lu : le point bleu disparaît et le nom revient en graisse normale. Aucun bouton à cliquer — l'ouverture suffit.
Repérer les nouveautés depuis la liste des espaces
Le repère de nouveauté ne reste pas au niveau du document : il remonte jusqu'à la liste de vos espaces, pour voir d'où vient le nouveau sans ouvrir chaque dossier.
Dans la liste des espaces, un espace qui a reçu de nouveaux dépôts affiche un point bleu devant son nom et une pastille « +N fichiers » dans la colonne Activité.
En dépliant l'espace, chaque demande porte aussi un point bleu, et chaque contact affiche sa propre pastille « +N fichiers » avec un bouton « Consulter » pour aller droit à ses nouveaux fichiers.
La pastille « +N fichiers » réunit les documents que vous n'avez pas encore ouverts dans l'espace. Elle diminue à mesure que vous les consultez et reste propre à chaque membre (comptes Équipe).
Suivi par membre (comptes Équipe)
Le suivi lu/non-lu est individuel. Si un collègue a déjà ouvert un document, vous continuez de le voir comme non lu tant que vous ne l'avez pas ouvert vous-même. Chaque membre de l'équipe garde donc sa propre liste de nouveautés.
Documents téléchargés
Vous pouvez télécharger n'importe quel fichier déposé, quel que soit son statut. Une fois un fichier téléchargé, son icône de téléchargement s'entoure d'un anneau avec une coche ✓ — vous repérez ainsi les fichiers que vous avez déjà récupérés.
💡 Le téléchargement a son propre suivi, indépendant du lu / non lu : télécharger un document ne le marque pas comme lu. Comme la lecture, le suivi des téléchargements est propre à chaque membre.
Télécharger les nouveautés ou tout le dossier
Le bouton de téléchargement vous laisse choisir ce que vous récupérez :
les nouveautés — uniquement les documents que vous n'avez pas encore lus ni téléchargés ;
tout le dossier — l'ensemble des documents de la demande.
💡 Pour réviser, accepter ou refuser les documents reçus, voir Réviser et finaliser un dossier →