Réservé aux administrateurs d'équipe (plan Équipe).
Ce guide explique comment gérer un compte Équipe : inviter des membres, attribuer les rôles, retirer un membre et transférer le site de l'équipe.
Ce qui change avec un compte Équipe
Un compte Équipe réunit plusieurs professionnels sous une même bannière. Chaque membre garde ses propres Espaces clients (jusqu'à 500 actifs par membre) et sa propre page sur le site de l'équipe. L'image de marque et le nom d'entreprise sont communs à toute l'équipe.
Tout se gère dans Paramètres > Équipe. Un membre qui n'est pas administrateur y voit la liste des membres en lecture seule.
Rôles dans une équipe
Administrateur
Une équipe peut avoir plusieurs administrateurs. Un administrateur peut :
inviter et retirer des membres;
ajouter ou retirer des sièges;
régler les permissions par défaut et celles de chaque membre (voir Permissions d'équipe);
gérer l'abonnement et la facturation dans Paramètres > Plan;
configurer l'Agent IA dans Paramètres > Agent IA.
Propriétaire du site
Un seul membre est le Propriétaire du site. Il gère le site web public de l'équipe et son domaine. Son image de marque s'applique à tous les membres. Les autres membres voient le message « L'image de marque du site web est gérée par le propriétaire du site web. » dans Paramètres > Site Web > Personnalisation.
Membre
Un membre gère son profil (Paramètres > Compte), ses Espaces, ses contacts et les fonctions activées par un administrateur. Il ne voit pas les onglets Plan et Agent IA. Si la règle Forcer le nom d'entreprise est active, il ne peut pas modifier le nom de l'entreprise.
Inviter un membre
Il faut un siège libre pour inviter quelqu'un. Chaque invitation en attente réserve un siège. Sans siège libre, le bouton Inviter un membre est désactivé : ajoutez d'abord un siège (voir Gérer les sièges d'une équipe).
Ouvrez Paramètres > Équipe.
Cliquez sur Inviter un membre.
Dans la fenêtre Inviter quelqu'un dans l'équipe, entrez l'adresse courriel de la personne à inviter.
Cliquez sur Envoyer l'invitation.
L'invitation apparaît dans la liste avec le statut En attente. Elle est valable 7 jours, puis passe à Expirée. Le menu de l'invitation propose Renvoyer l'invitation et Annuler l'invitation.
Quand la personne accepte, ses Espaces et ses contacts passent dans le compte d'équipe. Son abonnement personnel, si elle en avait un, est annulé. Les permissions par défaut de l'équipe s'appliquent à elle.
Gérer les rôles
Dans Paramètres > Équipe, cliquez sur le menu d'actions à droite d'un membre. Selon le membre, il propose :
Modifier les permissions (membres non administrateurs seulement);
Promouvoir admin : le membre pourra gérer les membres, les paramètres et la facturation;
Retirer le rôle admin : la personne reste dans l'équipe, sans l'accès admin;
Changer le propriétaire du site (visible seulement par le propriétaire du site);
Retirer de l'équipe.
Vous ne pouvez pas retirer le rôle admin au dernier administrateur ni au propriétaire du site.
Retirer un membre
Dans Paramètres > Équipe, ouvrez le menu d'actions du membre et cliquez sur Retirer de l'équipe.
Dans Choisir quoi faire avec ses espaces, choisissez une option (voir le tableau).
Dans Choisir quoi faire avec ses contacts, choisissez une option. La case « Envoyer à … une copie de ses contacts (CSV) » est cochée par défaut.
Cliquez sur Retirer de l'équipe pour confirmer.
Option | Effet |
Laisser les espaces avec cette personne (par défaut) | Le membre part avec ses Espaces. L'équipe perd l'accès à tout ce qu'il a créé. |
Réattribuer à un autre membre | Les Espaces créés dans l'équipe passent au membre choisi. Ceux créés avant l'arrivée du membre dans l'équipe retournent à son compte personnel. |
Supprimer leurs espaces | Les Espaces créés dans l'équipe sont supprimés définitivement, après confirmation. Ceux créés avant l'arrivée du membre restent avec lui. |
Laisser dans l'équipe (contacts, par défaut) | Les contacts restent dans l'équipe sous le nom de l'ancien membre. Un administrateur pourra les réassigner plus tard. |
Réassigner les contacts | Les contacts passent au membre choisi. |
Supprimer les contacts | Les contacts sont supprimés définitivement, avec leurs notes et leurs tâches, après confirmation. |
Le membre retiré perd l'accès aux Espaces et aux fichiers de l'équipe. Vous pourrez le réinviter plus tard. Vous ne pouvez pas vous retirer vous-même, ni retirer le dernier administrateur ou le propriétaire du site : transférez d'abord le site.
Transférer le site de l'équipe
Seul le propriétaire du site peut le transférer, et seulement à un administrateur. Promouvez d'abord la personne si besoin.
Dans Paramètres > Équipe, ouvrez le menu d'actions de l'administrateur choisi.
Cliquez sur Changer le propriétaire du site.
Dans la fenêtre Transférer le site de l'équipe, cliquez sur Transférer.
Le nouveau propriétaire gère le site public de l'équipe et vous ne pouvez plus le modifier. Si cette personne avait déjà un site, il est remplacé par celui de l'équipe. Le domaine de l'équipe passe aussi au nouveau propriétaire.
Sièges
Le panneau Sièges, dans Paramètres > Équipe, permet d'Ajouter un siège ou de Retirer un siège. Le montant s'affiche avant la confirmation. Si l'équipe compte plus de membres que de sièges, la bannière Pas assez de sièges pour votre équipe s'affiche : retirez des membres avant la date indiquée, sinon les derniers membres non administrateurs sont retirés automatiquement. Le détail est dans Gérer les sièges d'une équipe.
Centris dans une équipe immobilière
Dans une équipe immobilière, chaque membre a son propre identifiant Centris et ses propres documents signés par le directeur d'agence. Chaque membre saisit son identifiant dans Site web et marketing > Inscriptions.
L'identifiant Centris et le numéro MLS sont deux numéros différents. Voir Configurer l'intégration Centris.
Questions fréquentes
Peut-on avoir plusieurs administrateurs?
Oui. Utilisez Promouvoir admin dans le menu d'actions du membre. Chaque administrateur gère les membres, les permissions et la facturation.
Combien d'Espaces chaque membre peut-il avoir?
Jusqu'à 500 Espaces actifs par membre. Les Espaces sont individuels : chaque membre gère les siens.
Combien coûte un siège supplémentaire?
Le montant s'affiche dans la fenêtre Ajouter un siège, avec les frais facturés aujourd'hui et le total au prochain renouvellement, avant que vous confirmiez. Les tarifs sont aussi sur la page des plans.
Voir aussi : Permissions d'équipe · Gérer les sièges d'une équipe