Disponible avec les plans Marketing et Pro.
Les paramètres CRM vous permettent d'activer ou non les prospects et d'adapter les champs de vos fiches de prospects et de dossiers clients. Ils se trouvent dans Paramètres > CRM.
Activer ou désactiver les prospects
Dans Paramètres > CRM > Prospects, l'interrupteur Utiliser les prospects est activé par défaut. Activé, chaque demande reçue par le formulaire de votre site crée un prospect. Désactivé, elle crée seulement un contact, l'entrée Prospects disparaît du menu et vous travaillez uniquement avec vos dossiers clients. Vous pouvez le réactiver à tout moment.
Pour désactiver les prospects, fermez ou convertissez d'abord ceux qui sont ouverts. Tant qu'il en reste, ou qu'il reste des tâches ouvertes sur des prospects, l'interrupteur reste activé et l'app affiche leur nombre.
Où se règlent les champs
Chaque type de fiche a sa liste Champs de la fiche : dans Paramètres > CRM > Prospects (quand les prospects sont activés) et dans Paramètres > CRM > Dossiers clients (Mandats pour un CPA). Ces champs apparaissent dans la section Détails de chaque fiche et dans les dialogues de création. Un champ de type liste devient aussi un filtre du tableau.
Certains champs sont toujours affichés en premier et ne se règlent pas ici : le Type d'un prospect, si le pipeline a des types, et le Type, le Montant et la Clôture prévue d'un dossier client. Les types se modifient dans les paramètres du pipeline.
Les champs par défaut
Votre profession préremplit la liste avec votre premier pipeline de chaque type de fiche. Ces champs se renomment et se retirent comme les autres.
Profession | Prospect | Dossier client |
Courtier hypothécaire | Montant d’achat visé, Date de renouvellement, Mise de fonds | Prêteur, Taux obtenu, Fin de la garantie de taux, Type de propriété (Condo, Maison, Plex) |
CPA | Type de mandat (Impôts personnels, Impôts d’entreprise, Tenue de livres), Année fiscale | Année fiscale |
Ajouter un champ
Cliquez sur Ajouter un champ.
Saisissez le Nom du champ, en 60 caractères au plus.
Choisissez son type : Texte, Nombre, Pourcentage, Montant, Date ou Liste.
Pour une liste, saisissez chaque choix sous Choix et appuyez sur Entrée. Une liste compte au plus 30 choix de 60 caractères.
Pour un champ de dossier client, cochez L’ajouter aussi aux prospects si l'information doit exister des deux côtés.
Cliquez sur Ajouter.
Chaque type de fiche compte au plus 20 champs actifs. Glissez un champ pour changer sa place dans la fiche. Le menu du champ propose Renommer et Retirer.
Changer le type d'un champ
Cliquez sur le champ pour le modifier. Son type se change tant qu'aucune fiche n'a de valeur dans ce champ. Sinon, l'app refuse le changement : archivez le champ et ajoutez-en un nouveau.
Retirer ou restaurer un champ
Dans le menu du champ, cliquez sur Retirer. Si aucune fiche n'utilise le champ, confirmez avec Supprimer. Si des fiches ont une valeur, confirmez avec Archiver : le champ est masqué et ses valeurs sont conservées. Les champs archivés sont regroupés en bas de la liste, dans la section « Archivés » : dépliez-la, puis cliquez sur Restaurer pour remettre un champ en service.
Du prospect au dossier client
À la conversion, chaque champ du prospect qui a le même nom et le même type qu'un champ du dossier client passe au dossier avec sa valeur. Pour qu'une information suive votre client, créez le même champ des deux côtés.