Disponible avec les plans Marketing et Pro.
Un pipeline définit les statuts que traversent vos prospects ou vos dossiers clients. Vous le réglez dans Paramètres > CRM > Pipelines, ou directement depuis le tableau. Les pipelines y sont regroupés en Prospects et Dossiers clients (Mandats pour un CPA).
Le pipeline de départ
Vos premiers pipelines sont créés d'après votre profession, sans action de votre part, à la première ouverture du tableau des prospects ou des dossiers clients : « Prospects hypothécaires » et « Dossier hypothécaire » pour un courtier hypothécaire, « Demandes » et « Mandat » pour un CPA. Vous pouvez renommer, ajouter ou retirer des statuts, comme dans tout pipeline.
Créer un pipeline
Dans Paramètres > CRM > Pipelines, cliquez sur Nouveau pipeline.
Donnez-lui un Nom et choisissez Prospects ou Dossiers clients. Ce choix ne se change plus ensuite.
Choisissez le point de départ : le modèle de votre profession (par exemple Modèle hypothécaire ou Modèle CPA), Copier un pipeline existant ou Pipeline personnalisé.
Cliquez sur Créer le pipeline.
Vous pouvez avoir jusqu'à 4 pipelines de prospects et 4 pipelines de dossiers clients, pipelines archivés compris.
Modifier les statuts
Cliquez sur un pipeline pour afficher ses Statuts. Chaque ligne indique le Nom, le Délai cible en jours, la Probabilité pour un pipeline de dossiers, et le nombre de cartes dans le statut. Au-delà du délai cible, le compteur de jours de la carte passe au rouge.
Pour renommer un statut ou changer une valeur, cliquez dessus, modifiez-la, puis appuyez sur Entrée.
Pour ajouter un statut, cliquez sur Ajouter un statut. Un pipeline compte au plus 20 statuts, statuts de fermeture compris.
Pour changer l'ordre, glissez la poignée à gauche du statut.
Pour retirer un statut, cliquez sur l'icône de suppression de sa ligne. Un statut vide disparaît aussitôt. S'il contient des cartes, choisissez le statut qui les recevra dans Déplacer les cartes vers, puis cliquez sur Supprimer. Un pipeline garde toujours au moins un statut ouvert.
Les statuts de fermeture
Les deux derniers statuts ferment une carte. Le premier reçoit les cartes qui aboutissent : un prospect déposé ici est converti en dossier client, un dossier client est marqué comme gagné. Le second reçoit les cartes perdues. Vous pouvez les renommer, mais ils restent toujours en dernier et ne se suppriment pas.
Les types
Un type précise la nature d'une carte, par exemple un achat ou un renouvellement. Dans la section Types du pipeline, cliquez sur Ajouter un type, saisissez son nom, choisissez sa Couleur, puis cliquez sur Ajouter. Les types sont facultatifs. Si vous retirez un type encore porté par des cartes, choisissez Leur donner un autre type ou Les laisser sans type, puis cliquez sur Retirer le type.
Renommer, archiver ou supprimer un pipeline
Le bouton … à droite du pipeline propose Renommer, Archiver et Supprimer le pipeline. Un pipeline archivé ne peut plus être choisi sur le tableau, et tout son contenu est conservé. Restaurer le remet en service. Un pipeline qui contient encore des cartes ne se supprime pas : archivez-le plutôt.
Modifier le pipeline depuis le tableau
Sur le tableau, cliquez sur Modifier le pipeline pour renommer un statut, le glisser, régler son délai cible ou en créer un avec Ajouter un statut. Les deux statuts de fermeture, sous les colonnes, se renomment aussi à cet endroit. Chaque changement est enregistré automatiquement. Seul un statut vide peut être retiré depuis le tableau. Cliquez sur Terminé pour revenir aux cartes.
