Contacts et CRM
Contacts, entreprises, tâches, prospects et dossiers clients.
7 articles
- Entreprises : fiches liées à vos contactsRegrouper les contacts qui travaillent ensemble dans une entreprise, désigner son contact principal et son propriétaire.
- Configurer vos pipelines (Paramètres CRM)Ajouter, renommer, réordonner ou retirer des statuts, régler les types et les statuts de fermeture, et partir d'un modèle par profession.
- CRM : prospects, dossiers clients et pipelines (vue d'ensemble)Ce que sont les prospects, les dossiers clients, les pipelines et les statuts, et comment une demande devient un dossier client.
- Gérer vos dossiers clients (transactions, mandats)Créer un dossier client, le faire avancer, le marquer comme gagné ou perdu, et le relier à un Espace et à une demande de documents.
- Gérer vos prospectsCréer un prospect, le faire avancer dans le pipeline, le convertir en dossier client ou le marquer comme perdu, et le retrouver dans Fermés.
- Paramètres CRM : prospects et champs personnalisésActiver ou désactiver les prospects et créer des champs personnalisés pour vos fiches de prospects et de dossiers clients.
- Fusionner, réassigner et supprimer des contactsFusionner deux doublons, confier un contact à un coéquipier et supprimer des contacts.