Disponible avec le plan Pro (CPA).
Welters est l'analyste IA pour les CPA. Il est lié aux documents de vos dossiers clients : il les lit et répond à vos questions à partir de leur contenu.
Il prépare une analyse que vous révisez. Le jugement professionnel reste le vôtre.
Ouvrir Welters
Dans le menu de WelcomeSpaces, cliquez sur Outils > Welters. Welters s'ouvre dans un nouvel onglet, connecté à votre compte WelcomeSpaces. Si votre plan ne comprend pas Welters, une page vous l'indique et vous propose de consulter les forfaits.
Ce que vous pouvez faire
Créer un dossier pour chaque client et y rattacher son Espace WelcomeSpaces.
Déposer les documents du client dans le dossier, ou les importer depuis WelcomeSpaces.
Poser des questions sur ces documents et obtenir des réponses qui renvoient à leur source.
Exporter une réponse pour la réutiliser dans vos livrables ou vos notes de dossier.
Welters évolue rapidement. Cet article sera complété au fil des nouveautés, avec le détail de chaque étape.
Voir aussi : Premiers pas pour les CPA, Atelier PDF.