WelcomeSpaces propose quatre plans : Gratuit, Marketing, Pro et Équipe. Cet article décrit ce que chacun vous permet de faire. La liste complète et à jour des fonctionnalités se trouve sur la page des plans de votre profession : courtier hypothécaire, CPA ou courtier immobilier.
Essai gratuit de 30 jours
Un nouveau compte de courtier hypothécaire, de CPA ou de courtier immobilier peut essayer le plan Pro de sa profession pendant 30 jours, sans carte de crédit.
Vous utilisez les fonctions du plan Pro de votre profession, sauf la connexion d'un domaine personnalisé.
Les courtiers hypothécaires et les CPA peuvent avoir jusqu'à 100 Espaces actifs pendant l'essai.
Les jours restants s'affichent dans Paramètres > Plan.
L'essai est offert une seule fois, à un compte qui n'a jamais eu d'abonnement.
À la fin de l'essai, sans abonnement, votre compte passe au plan Gratuit. Vos Espaces existants sont conservés.
Pour démarrer, voir Créer son compte et démarrer l'essai gratuit.
Gratuit
Le plan de base, sans frais. C'est aussi le plan de vos clients quand ils acceptent une invitation à un Espace : ils n'ont rien à payer.
Jusqu'à 5 Espaces actifs
Messagerie et partage de documents dans les Espaces
Atelier PDF
Aucune carte de crédit
Marketing
Pour être trouvé en ligne et convertir les visiteurs de votre site en prospects.
Site web intelligent et connexion de votre domaine
Chatbot IA (Agent IA) sur votre site
WelcomeAI et générateur de contenu pour vos articles de blogue
Calculatrices hypothécaires, avis Google et publication automatique sur Facebook
Contacts, Entreprises et Tâches
Prise de rendez-vous en ligne
Alertes SMS pour les nouveaux prospects
Statistiques de votre site sur l'Accueil
Jusqu'à 5 Espaces actifs
Pour un courtier immobilier, le plan Marketing inclut aussi la synchronisation de ses inscriptions Centris.
Pro
Tout le plan Marketing, plus les outils de votre profession. Le plan Pro existe pour les courtiers hypothécaires, les CPA et les courtiers immobiliers.
Jusqu'à 100 Espaces actifs
Demandes de documents intelligentes : liste de documents adaptée au profil du client, lien de dépôt sécurisé, suivis automatisés et validation des documents par l'IA
Atelier PDF avec modèles d'assemblage par prêteur et import d'une demande WelcomeSpaces
Intégrations CRM : Zoho, Pipedrive et Velocity
Pro (courtier hypothécaire)
Les demandes de documents suivent le catalogue hypothécaire : dossier résidentiel ou commercial, propriétés, revenus et mise de fonds. L'Atelier PDF assemble le dossier selon le modèle du prêteur.
Pro (CPA)
Le plan Pro (CPA) inclut Welters, l'analyste IA qui analyse les documents financiers de vos clients et cite ses sources. Voir Welters : l'analyste IA pour les CPA. Les demandes de documents suivent le catalogue CPA.
Pro (courtier immobilier)
Le plan Pro (immobilier) ajoute l'analyse comparative de marché (ACM) propulsée par l'IA.
Équipe
Tout le plan Pro pour chaque membre, plus la gestion d'équipe. Le plan Équipe existe pour les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers.
Jusqu'à 500 Espaces actifs par membre
Invitation des membres, rôle d'administrateur et gestion des sièges
Permissions par défaut pour l'équipe et par membre
Image de marque et nom d'entreprise communs
Site web d'équipe, avec une page par membre
Accès aux Espaces et aux contacts de l'équipe, selon les permissions
Modèle d'équipe pour les demandes de documents (équipes hypothécaires)
Changer de plan
Ouvrez Paramètres > Plan.
Cliquez sur Changer de plan.
Choisissez votre plan, puis suivez les étapes de paiement.
Le bouton Gérer le plan et l'abonnement, au même endroit, ouvre le portail de paiement : mode de paiement, factures et coordonnées de facturation. Dans un compte Équipe, seuls les administrateurs voient l'onglet Plan.
Questions fréquentes
Puis-je payer au mois ou à l'année?
Selon le plan, la page des plans propose une facturation Mensuel ou Annuel. Le détail est sur la page des plans de votre profession.
Que se passe-t-il si j'atteins ma limite d'Espaces?
Vous ne pouvez plus créer d'Espace tant qu'un Espace actif n'est pas archivé. Archiver un Espace terminé libère une place.
Comment annuler mon abonnement?
Contactez notre équipe. Votre domaine vous appartient : il reste enregistré à votre nom après l'annulation.