Disponible avec les plans Marketing, Pro et Équipe.
Une tâche note un suivi à faire à une date précise, lié à un contact ou non : un rappel, un document à envoyer, un appel à retourner.
Trouver vos tâches
La page Clients > Tâches liste toutes vos tâches à faire.
La carte Mes tâches de l'Accueil montre les plus urgentes. Voir tout ouvre la page Tâches.
La section Tâches d'une fiche contact montre les tâches liées à ce contact.
Ajouter une tâche
Sur la page Tâches, cliquez dans le champ Ajouter une tâche et tapez le titre.
L'échéance proposée est demain à 9 h. Cliquez dessus pour la changer.
Pour lier la tâche à un contact, cliquez sur Contact et choisissez-le. Ce lien est facultatif.
Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Ajouter.
Ajouter des détails ouvre la fenêtre Nouvelle tâche, avec une description et, en équipe, le champ Assignée à. L'échéance, date et heure, est obligatoire et doit être à venir. Cliquez sur Ajouter la tâche. Depuis une fiche contact, Ajouter une tâche lie la tâche à ce contact d'office.
Lire la liste
Les tâches à faire sont groupées par échéance, calculée dans votre fuseau horaire :
Groupe | Contenu |
En retard | Échéance dépassée. |
Aujourd’hui | Échéance dans la journée. |
7 prochains jours | Échéance dans la semaine qui vient. |
Plus tard | Échéance au-delà de 7 jours. |
Chaque ligne affiche la tâche, le contact lié (Lié à) et l'Échéance. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la tâche. Rechercher une tâche trouve une tâche par son texte, et le filtre Contacts ne garde que les tâches liées à un contact.
Terminer ou rouvrir une tâche
Une tâche a deux états, à faire ou Terminée. Cliquez sur le cercle devant son titre pour la terminer. Un message confirme l'action et propose Annuler. Le lien Terminées, sous les groupes, ouvre les tâches terminées. Pour en reprendre une, cliquez de nouveau sur son cercle ou choisissez Rouvrir la tâche.
Les tâches dans une équipe
Action | Qui peut la faire |
Voir la tâche dans sa page Tâches | La personne assignée. Une tâche sans contact apparaît aussi chez la personne qui l'a créée. |
Voir la tâche sur une fiche contact | Toute personne qui voit ce contact. |
Terminer ou rouvrir | La personne qui l'a créée et la personne assignée. |
Modifier ou supprimer | La personne qui l'a créée. |
Une tâche liée à un contact ne peut être assignée qu'à un membre qui voit ce contact.
Synchroniser avec votre calendrier
Allez dans Paramètres > Intégrations.
Sur la carte Synchronisation des tâches, cliquez sur Connecter et choisissez Google ou Microsoft.
Vos tâches assignées apparaissent dans votre calendrier à leur échéance et dans une liste de tâches « WelcomeSpaces » (Google Agenda et Google Tasks, ou Calendrier Outlook et Microsoft To Do). Si l'envoi d'une tâche échoue, sa ligne affiche Non synchronisée.
Voir aussi : Paramètres > Intégrations : vue d'ensemble.