Paramètres > Intégrations regroupe les services externes que vous pouvez relier à WelcomeSpaces. Les cartes sont classées par catégorie.
Les cartes par catégorie
Catégorie | Carte | Ce qu'elle fait |
CRM | Zoho CRM, Pipedrive, Velocity CRM | Importe vos contacts, lie vos Espaces à vos opportunités et y envoie vos demandes. Un seul CRM à la fois. Connecter un CRM externe (Zoho, Pipedrive, Velocity) |
Prise de rendez-vous | Google Agenda, Calendrier Outlook, Outil externe | Vos clients réservent selon vos disponibilités, dans votre agenda ou avec Calendly, Microsoft Bookings ou un autre outil. Activer la prise de rendez-vous |
Tâches | Synchronisation des tâches | Vos tâches assignées apparaissent dans votre calendrier Google ou Microsoft à leur échéance, et dans une liste de tâches « WelcomeSpaces ». Tâches : suivis, échéances et rappels |
Courriel | Boîte courriel | Vos courriels avec chaque contact s'affichent sur sa fiche. Ils restent dans votre boîte courriel. |
Site web | Google Business Profile | Affiche vos avis Google sur votre site. Avis Google |
Site web | Page Facebook | Partage vos articles de blogue sur votre page Facebook et, pour un courtier immobilier, publie vos propriétés. Créer et publier un article |
Autres | DocuSign | Envoie des demandes de signature à vos invités depuis vos Espaces. |
Autres | Contacts Google ou Microsoft | Donne accès à vos contacts pour ajouter des invités. Affichée si vous vous connectez à WelcomeSpaces avec Google ou Microsoft. |
La carte Page Facebook n'apparaît que si votre plan permet de publier des articles ou des propriétés. L'identifiant Centris, lui, ne se saisit pas ici, mais sur la page Propriétés. Voir Configurer l'intégration Centris.
Connecter, configurer et déconnecter
Cliquez sur une carte non connectée pour l'ouvrir, puis sur Connecter. La plupart des connexions ouvrent une fenêtre du service, où vous vous connectez et autorisez l'accès.
Une carte connectée affiche une pastille verte. Le titre de chaque catégorie indique le nombre de cartes connectées.
Un calendrier connecté se règle avec Configurer.
Pour déconnecter un service, ouvrez le menu (⋯) de sa carte et choisissez Déconnecter. Les cartes Synchronisation des tâches et Boîte courriel ont leur propre bouton Déconnecter.
Si une connexion est perdue, la carte affiche Reconnexion requise : cliquez sur Reconnecter.
Plans et permissions
Une pastille Marketing ou Pro sur une carte indique le plan qui l'inclut.
Les cartes CRM demandent un plan Pro ou Équipe. Google Business Profile, Page Facebook, DocuSign et la prise de rendez-vous sont inclus dans les plans Marketing, Pro et Équipe.
Synchronisation des tâches et Boîte courriel demandent l'accès aux Contacts. Dans une équipe, si l'administrateur l'a désactivé, la carte vous invite à le lui demander.
Chaque intégration est personnelle : dans une équipe, chaque membre connecte ses propres services.