Bienvenue sur WelcomeSpaces! Ce guide vous accompagne dans vos premières étapes en tant que courtier hypothécaire.
1. Configurez votre profil
Commencez par compléter votre profil. C'est la base de votre site professionnel.
Connectez-vous à WelcomeSpaces
Allez dans Mon compte
Ajoutez votre photo de profil (format carré recommandé, minimum 400×400px)
Complétez votre titre professionnel
Ajoutez vos coordonnées (emplacement)
2. Personnalisez votre site
Votre site web est généré automatiquement par l'IA WelcomeAI au moment de la création de votre compte. Rendez-le unique :
Allez dans Site web → Personnalisation
Ajoutez votre logo (PNG avec fond transparent, 400×48px recommandé)
Choisissez vos couleurs (barre de navigation, boutons, liens)
Personnalisez les blocs de contenu : texte, images, services, témoignages
💡 Astuce : Tout est modifiable à tout moment. Vous ne pouvez rien casser!
3. Maîtrisez les demandes de documents
C'est votre outil central. Il vous permet de collecter les documents de vos clients de manière structurée et sécurisée.
Créer une demande
Ouvrez un Espace client ou créez-en un nouveau
Cliquez sur + → Demander des documents
Ajoutez vos contacts et définissez leur profil (type de transaction, statut d'emploi)
La liste de documents s'adapte automatiquement au profil
Configurez les rappels automatiques
Cliquez Envoyer la demande
Côté client
Vos clients reçoivent un courriel avec un bouton Déposer mes documents. Ils accèdent à leur Espace et téléversent leurs fichiers.
Formats acceptés : PDF (recommandé), JPG, PNG
⚠️ Les fichiers Word (.docx) ne sont pas supportés pour le moment
L'IA valide chaque document en temps réel
Comprendre les statuts
✅ Complété : document accepté par l'IA ou par vous
⚠️ À vérifier : l'IA a un doute — vous devez réviser manuellement
❌ À corriger : erreur détectée (mauvais document, mauvaise année) — le client doit remplacer
⚪ En attente : pas encore déposé
Pour en savoir plus, consultez nos articles détaillés sur les Demandes de documents.
4. Activez les calculateurs financiers
WelcomeSpaces inclut des calculateurs intégrables sur votre site :
Calculateur hypothécaire
Calculateur de taxe de bienvenue (25 municipalités couvertes)
Calculateur de rentabilité locative
Activez-les dans Site web → Add-ons.
5. Configurez votre Copilote financier
Le Copilote est un assistant IA qui répond aux questions de vos visiteurs 24/7 :
Personnalisez son nom, avatar et couleurs
Sélectionnez les spécialisations pertinentes (hypothèque, finances personnelles)
Configurez les questions de départ pour guider la conversation
Ajoutez vos services et documents de référence pour enrichir ses réponses
6. Connectez votre domaine
Pour que votre site soit accessible via votre propre domaine, nous devons le connecter ensemble.
👉 Consultez notre article Préparer la connexion de votre domaine.
Prochaines étapes
Créez votre premier Espace client et envoyez une demande de documents test
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