Disponible avec le plan Pro (CPA).
Cet article décrit la demande de documents d'un client CPA : les questions de profil, les documents cochés d'avance, ce que le client reçoit et le nom des fichiers déposés. Les étapes de l'assistant sont celles de l'article général.
Répondre aux questions de profil
L'étape Profil pose trois questions par contact :
Type d'entité : Incorporée, Travailleur autonome ou Organisme sans but lucratif;
A des employés : Oui ou Non;
Nom de l'entreprise : un champ libre.
Le nom de l'entreprise est transmis à l'IA comme titulaire attendu de certains documents, comme les relevés bancaires.
Vérifier les documents cochés
Quatre catégories regroupent les 25 documents proposés : Comptabilité, Paie, Fiscalité et taxes et Corporatif. Vos réponses au profil déterminent ce qui est coché d'avance.
Quand | Documents cochés d'avance |
Dans chaque demande | Relevés bancaires, Relevés de carte de crédit, Factures d'achat et pièces justificatives, Factures de vente, Grand livre, Balance de vérification, Conciliations bancaires, Âge des comptes clients, Âge des comptes fournisseurs, Déclarations TPS/TVQ, Avis de cotisation |
A des employés = Oui | Sommaires de paie, Feuillets T4 et Relevés 1, Confirmations de remises des DAS, Déclaration des salaires CNESST |
Type d'entité = Travailleur autonome | Registre de kilométrage, Dépenses de bureau à domicile |
Type d'entité = Incorporée ou Organisme sans but lucratif | Procès-verbaux |
Les autres documents, comme l'inventaire de fin d'exercice ou les déclarations T2 et CO-17 précédentes, se cochent à la main. Certains documents demandent plusieurs fichiers d'avance, par exemple les trois derniers mois ou les quatre trimestres.
Ce que le client reçoit
Chaque contact reçoit un lien de dépôt sécurisé. Il confirme son identité avec un code envoyé à son courriel, puis voit la liste des documents demandés avec l'état de chacun. Vous suivez les dépôts depuis la demande, ouverte avec Consulter.
Retrouver les fichiers reçus
Les fichiers déposés par vos clients gardent leur nom d'origine. Les références de leurs factures et pièces comptables restent donc intactes.
Adapter vos listes
Sur la page Modèles de demande de documents, vos listes suivent les mêmes questions. Une question Oui / Non se lit ainsi : « Quand A des employés : Oui, je demande : ». Voir Modèles et listes de documents.