Disponible avec les plans Pro et Équipe.
Vous pouvez choisir, pour chaque demande, si l'IA vérifie les documents déposés, et préciser pour chaque document ce qu'elle doit regarder.
Activer ou désactiver la validation pour une demande
À l'étape Envoi de l'assistant, repérez L'IA doit-elle vérifier les documents ?
Choisissez Valider les documents avec l'IA : l'IA vérifie le type, la période, le nom et la lisibilité de chaque document déposé, et signale les problèmes.
Ou choisissez Accepter les documents tels quels : chaque fichier est accepté avec son nom d'origine, et l'IA sert seulement à classer les dépôts groupés.
Si votre choix diffère de votre réglage habituel, cochez Appliquer à toutes mes futures demandes pour le garder.
Une demande sans validation affiche la puce Validation IA désactivée dans sa vue. Vous pouvez changer ce choix plus tard avec Modifier la demande.
Préciser ce que l'IA vérifie pour un document
Dans la fenêtre Modifier le document, l'onglet Validation IA contient :
De quoi s'agit-il ? : une courte description qui aide l'IA à reconnaître le document et ses variantes acceptées;
Champs requis : les informations dont l'IA confirme la présence (nom complet, date, adresse, signature, montant, etc.), ou un champ personnalisé;
Vérifier que le document est au nom du contact;
Que doit vérifier l'IA en plus ? : vos consignes, par exemple un document signé et daté.
La période ou l'âge attendu se règle dans l'onglet Fichiers. Les fichiers de l'onglet Exemples servent au client et à l'IA comme référence. Ces réglages orientent l'analyse; ils ne garantissent pas qu'un écart sera repéré.
Le choix de votre client
Avant son dépôt, votre client voit la fenêtre Laissez l'IA vérifier vos documents et choisit Activer pour tous mes documents, Activer juste cette fois ou Continuer sans validation. Son choix vaut pour l'Espace et se change ensuite dans Validation IA : Toujours accepter, Toujours refuser ou Demander à chaque fois. La fenêtre s'ouvre au clic sur Téléverser, avant le choix du fichier. Elle affiche aussi « Vos documents restent chiffrés et traités de façon sécurisée. » et « Vous pourrez modifier ce choix à tout moment. ». La croix en haut ferme la fenêtre et annule le dépôt. Un fichier déposé sans validation n'est pas envoyé à l'IA et vous revient à décider. Si vous avez désactivé la validation de la demande, la fenêtre ne s'affiche pas pour un dépôt sur une rangée.
Les résultats
Statut (vue pro) | Signification |
Accepté | L'IA n'a relevé aucun problème, ou vous avez accepté le document. |
À vérifier | L'IA a un doute : champ manquant, période ou nom différent, document expiré. Le client voit aussi À vérifier. |
À corriger | Écart net : mauvais type, fichier illisible, document caviardé, plusieurs documents dans un fichier. Le client voit le message de l'IA et dépose un nouveau fichier. |
À décider | L'IA n'a pas analysé le fichier : client sans validation ou analyse impossible. Le client voit Reçu. |
Vous tranchez avec Accepter ou Refuser. Voir Réviser et finaliser un dossier.