Demandes de documents intelligente
Collectez les documents de vos clients pour vos dossiers hypothécaire en quelques clics. Créez des demandes personnalisées, laissez l'IA valider les fichiers déposés, et téléchargez le dossier complet une fois prêt.
9 articles
- Notifications par courriel — Demandes de documentsDécouvrez les notifications automatiques par courriel et SMS pour vos demandes de documents : types de notifications, fréquence, préférences et dépannage.
- Propriétés multiples et propriétés en collatéralDemandez les documents liés à plusieurs propriétés — propriété principale et propriétés mises en garantie — dans une même demande, avec une section de documents par propriété.
- Documents communs (demandes à plusieurs contacts)Marquez un document comme commun : il est demandé à chaque contact, mais un seul dépôt le complète pour tout le monde et arrête les relances pour ce document.
- Suivre les nouveaux documents et les téléchargements (vue pro)Repérez d'un coup d'œil les documents que vos clients viennent de déposer et ceux que vous avez déjà ouverts ou téléchargés — avec un suivi par membre sur les comptes…
- Vue d'ensemble : Demandes de documentsPrésentation de la fonctionnalité, ses avantages et son fonctionnement général.
- Créer une demande de documentsApprenez à créer une demande de documents pour collecter les pièces justificatives de vos clients.
- Déposer des documentsCe guide est destiné aux clients qui ont reçu une demande de documents de leur courtier hypothécaire.
- Réviser et finaliser un dossierUne fois que vos clients ont déposé leurs documents, vous pouvez suivre l'avancement, réviser les documents et télécharger le dossier complet.
- Résoudre les problèmes de Demandes de documentsSolutions aux problèmes courants avec les Demandes de documents : formats de fichiers, statuts IA, documents disparus et accès collaborateur.