Disponible avec les plans Marketing, Pro et Équipe.
Une entreprise regroupe les contacts qui travaillent ensemble, avec son téléphone, son contact principal et son propriétaire.
Ouvrir vos entreprises
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients > Entreprises. La liste affiche les colonnes Entreprise, Téléphone, Contact principal et Contacts. La recherche trouve une entreprise par son nom ou son téléphone.
Vous voyez les entreprises que vous avez créées et celles de vos contacts. En équipe, si votre administrateur a activé Voir les contacts de l'équipe ou Modifier les contacts de l'équipe dans les permissions d'équipe, le choix Mes entreprises / Équipe apparaît au-dessus de la liste.
Depuis une fiche contact, cliquez sur l'entreprise dans la section Détails pour ouvrir son panneau.
Créer une entreprise
Cliquez sur Nouvelle entreprise.
Entrez le Nom. C'est le seul champ obligatoire. Ajoutez le Téléphone au besoin.
Cherchez les contacts qui y travaillent et ajoutez-les. Le premier contact ajouté devient le contact principal. Cliquez sur Principal ou Propriétaire à côté d'un contact pour lui donner ce rôle.
Cliquez sur Créer l'entreprise. Son panneau s'ouvre.
Vous pouvez aussi créer une entreprise depuis un contact : dans le champ Entreprise du panneau Nouveau contact ou de la section Détails, tapez le nom, puis choisissez l'option de création qui s'affiche.
Seuls les contacts que vous pouvez modifier peuvent être ajoutés, car l'ajout change l'entreprise inscrite sur leur fiche. Un contact appartient à une seule entreprise.
Gérer les contacts d'une entreprise
Cliquez sur une entreprise dans la liste pour ouvrir son panneau.
Ajouter des contacts rattache d'autres contacts.
Le menu Plus d'options d'un contact propose Définir comme principal, Définir comme propriétaire et Retirer de l'entreprise.
Les cartes du haut montrent le contact principal et le propriétaire. Changer le contact principal et Changer le propriétaire désignent quelqu'un d'autre.
Le nom et le téléphone se modifient dans Détails. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Le propriétaire d'une entreprise est l'un de ses contacts, par exemple la personne qui la dirige. Ce n'est pas le membre de WelcomeSpaces propriétaire d'un contact.
Supprimer une entreprise
Dans le panneau, ouvrez le menu Plus d'options et cliquez sur Supprimer l'entreprise, puis confirmez. Les contacts restent dans votre liste. Ils ne sont plus rattachés à cette entreprise.
Voir aussi : Créer, importer et exporter des contacts, Fusionner, réassigner et supprimer des contacts.