Fusionnez deux doublons, confiez un contact à un coéquipier ou supprimez des contacts.

Deux contacts ne peuvent pas partager un courriel. La fusion sert aux doublons inscrits avec deux courriels différents. WelcomeSpaces ne la propose pas de lui-même. Vous la lancez depuis le contact à garder.

Le contact gardé conserve ses valeurs, son courriel, son origine et son propriétaire. Ses champs vides sont remplis avec ceux du doublon. Les Espaces, notes, tâches, relations, hypothèques et liens CRM du doublon passent au contact gardé, puis la fiche du doublon est supprimée. La fusion est irréversible. Elle exige le droit de modifier les deux contacts.

Seul un administrateur d'équipe peut réassigner un contact.

Le nouveau propriétaire peut modifier le contact. Les liens vers un CRM restent au membre qui a connecté ce CRM.

Pour choisir le sort des contacts d'un membre qui quitte l'équipe, voir Comptes Équipe : guide administrateur.

Sur la fiche, cliquez sur Plus d’actions > Supprimer, puis confirmez. Pour plusieurs contacts, cochez-les dans la liste et cliquez sur Supprimer dans la barre d'actions. La suppression est définitive. Les notes, les tâches et l'historique du contact disparaissent avec lui. Les fiches de votre CRM ne sont jamais touchées.

La barre d'actions apparaît dès qu'un contact est coché. Seuls les contacts que vous pouvez modifier se cochent, et la sélection porte sur la page affichée.

Pour modifier, supprimer ou fusionner le contact d'un autre membre, votre administrateur doit avoir activé Modifier les contacts de l'équipe dans les permissions d'équipe. Sans cette permission, WelcomeSpaces indique que le contact appartient à un coéquipier.