Retrouvez chaque page de WelcomeSpaces à partir de la barre de gauche, du panneau de chaque section et de la barre du haut, sur ordinateur comme sur téléphone.
La barre de gauche
De haut en bas, la barre de gauche affiche les sections suivantes :
Section | Ce qu'elle regroupe |
Accueil | Votre page d'accueil. |
WelcomeAI | L'assistant et vos conversations. |
Espaces | Vos Espaces, le suivi de vos demandes de documents, vos documents et vos modèles. |
Clients | Vos contacts, vos entreprises, vos prospects et vos dossiers clients. |
Activités | Vos tâches et vos appels vidéo. |
Site web | Votre site, vos articles et le Chatbot IA. |
Sous les sections se trouvent vos outils : Welters, Analyse de marché et Atelier PDF. Chacun s'ouvre dans un nouvel onglet, comme l'indique la flèche à droite de son nom.
Le bas de la barre regroupe ce qui touche votre compte :
Messages : tous vos chats. Un chiffre indique le nombre de messages non lus.
Notifications : la liste de vos notifications.
Paramètres : les réglages de votre compte, de votre équipe et du CRM.
Support : l'aide de WelcomeSpaces, dans un nouvel onglet.
Votre nom et votre photo : un menu avec votre plan et Se déconnecter. Avec un plan Gratuit ou pendant l'essai, ce menu permet aussi de changer de plan.
Replier ou épingler la barre
Repliée, la barre n'affiche que des icônes. Survolez-la pour l'afficher par-dessus la page. Pour la garder ouverte, cliquez sur l'épingle à côté du logo (Épingler la navigation). Pour la replier, cliquez de nouveau sur l'épingle (Désépingler la navigation).
Sur un grand écran, la barre est épinglée par défaut. Votre choix est retenu dans ce navigateur. Sur l'Accueil, la barre reste toujours ouverte et l'épingle n'apparaît pas.
Le panneau de la section
À côté de la barre, le panneau liste les pages de la section ouverte. L'Accueil n'a pas de panneau.
Le bouton Nouveau, en haut du panneau, crée un élément dans la section. Si la section propose plusieurs types d'éléments, un menu s'ouvre. S'il n'y en a qu'un, le bouton porte son nom, par exemple Nouvel espace.
Dans un compte d'équipe, un sélecteur vous fait choisir entre vos éléments et ceux de l'équipe : Mes espaces / Équipe dans Espaces, Mes clients / Équipe dans Clients. Votre choix s'applique à toute la section et reste en mémoire. Le sélecteur apparaît si vous avez la permission de voir les éléments de l'équipe.
Le chiffre à droite d'une entrée indique combien d'éléments elle contient. Pour un pipeline, c'est le nombre de cartes ouvertes.
Section | Le panneau propose |
WelcomeAI | Nouvelle conversation, puis vos conversations Récentes. |
Espaces | Nouveau (Nouvel espace, Nouvelle demande), Tous les espaces, Archivé ; le groupe Demandes, qui filtre vos Espaces par état de demande (À vérifier, À corriger, En attente, Complet) ; le groupe Ressources (Documents, Modèles de partage, Paramètres des demandes). |
Clients | Nouveau (Contact, Entreprise, Prospect, Dossier client, Mandat pour un CPA), Tous les contacts, Entreprises, puis un lien par pipeline sous Prospects et Dossiers clients. En bas : Importer, Exporter en CSV, Configuration CRM et Intégration CRM. |
Activités | Nouveau (Tâche, ou un appel vidéo à Planifier ou à Démarrer maintenant), Toutes les tâches, Appels vidéo. Sur la page des tâches, le groupe Filtres : En retard, Aujourd’hui, 7 prochains jours, Plus tard, Terminées. |
Site web | Mon site (Personnalisation, Navigation, Contenu des pages, Modules complémentaires), Contenu (Articles, Inscriptions), Chatbot IA (Général, Connaissances, Informations, Installation). En bas : Voir mon site, dans un nouvel onglet. |
Messages | Vos conversations, avec un filtre par type (Tous les messages, Chats des Espaces, Commentaires, Messages privés), Non lues seulement et une recherche. |
Paramètres | Général (Compte, Sécurité, Notifications, Préférences, Plan) ; Équipe (Membres, Personnaliser vos Espaces, Intégrations) ; CRM (Pipelines, Prospects, Dossiers clients). Sans équipe, Personnaliser vos Espaces et Intégrations sont dans Général. |
La barre du haut
À gauche, le titre de la page, identique au nom de l'entrée choisie dans le panneau.
WelcomeAI ouvre l'assistant dans un panneau, sans quitter la page. Ce bouton n'apparaît pas sur les pages WelcomeAI et Messages.
À droite, les actions de la page, par exemple Nouvelle demande sur la page des Espaces. L'action principale est la plus à droite.
Sur ordinateur, l'Accueil n'a pas de barre du haut.
Pour chercher, utilisez le champ de recherche de chaque liste, par exemple Tous les contacts. WelcomeSpaces n'a pas de recherche globale.
Dans un Espace
Dans un Espace, la barre du haut est remplacée par celle de l'Espace. Elle affiche le logo et la couleur de l'Espace (voir Personnalisation : Espaces) et le bouton WelcomeAI. La barre de gauche et le panneau Espaces restent affichés. Les actions de l'Espace sont décrites dans Qu'est-ce qu'un Espace?
Sur téléphone
Sur un téléphone ou un écran étroit, la barre de gauche et le panneau sont réunis dans un menu. Il s'ouvre avec l'icône de menu, à gauche de la barre du haut ou de la barre de l'Espace. Un point sur l'icône signale des messages non lus.
Touchez l'icône de menu. Le menu s'ouvre sur le panneau de la section où vous êtes. Depuis l'Accueil, il s'ouvre sur la liste des sections.
Pour changer de section, touchez la flèche de retour en haut du panneau.
Touchez une section. Son panneau s'affiche, avec son nom en titre. L'Accueil et les outils s'ouvrent directement.
Touchez une page. Le menu se ferme et la page s'affiche.
Sur téléphone, la barre du haut garde l'icône WelcomeAI et la cloche des notifications.
Ce qui varie selon votre plan et votre rôle
Entrée | Qui la voit |
WelcomeAI, Activités, Site web, Tous les contacts, Entreprises, Documents, Modèles de partage | Plans Marketing, Pro et Équipe, essai compris. Site web disparaît si votre site est désactivé. |
Prospects, dossiers clients, Configuration CRM, Paramètres > CRM | Plans Marketing et Pro. |
Demandes, Nouvelle demande, Paramètres des demandes | Plans qui incluent les demandes de documents (voir Plans WelcomeSpaces). |
Welters | Plan Pro (CPA). |
Analyse de marché, Inscriptions | Courtiers immobiliers. |
Atelier PDF | Tous les plans, Gratuit compris. |
Chatbot IA | Dans une équipe, les administrateurs seulement. |
Modules complémentaires | Dans une équipe, le propriétaire du site seulement. |
Plan | Tous, sauf les membres d'une équipe qui ne sont pas administrateurs. |
Sécurité | Tous, sauf les comptes qui se connectent avec l'authentification unique (SSO) de leur entreprise. |
Équipe (sélecteur et groupe de Paramètres) | Comptes d'équipe. |
Un compte Gratuit voit Accueil, Espaces, Atelier PDF et le bas de la barre.