Disponible avec les plans Pro et Équipe.
Reliez votre CRM à WelcomeSpaces pour importer vos contacts, lier vos Espaces à vos opportunités et y envoyer vos demandes et vos résumés d'appels.
Un seul CRM peut être connecté à la fois. Pour en utiliser un autre, déconnectez d'abord le premier : les autres cartes affichent « Déconnectez [CRM] pour utiliser celui-ci ».
Connecter Zoho CRM ou Pipedrive
Ouvrez Paramètres > Intégrations.
Dans la catégorie CRM, cliquez sur la carte Zoho CRM ou Pipedrive.
Cliquez sur Connecter. Une fenêtre de votre CRM s'ouvre : connectez-vous et autorisez l'accès. Si votre navigateur bloque les fenêtres contextuelles, autorisez-les pour WelcomeSpaces.
Le message « CRM connecté avec succès. » confirme la connexion.
Si la fenêtre se ferme avant la fin, un message indique que la fenêtre de connexion a expiré : recommencez.
Connecter Velocity CRM
Velocity CRM (Newton) se connecte avec une clé API plutôt qu'une fenêtre de connexion.
Dans Paramètres > Intégrations, cliquez sur la carte Velocity CRM.
Dans Connecter Velocity CRM, collez votre Clé API Velocity. Elle a la forme 00000000-0000-0000-0000-000000000000. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Demander une clé API à Velocity.
Cliquez sur Tester et connecter.
Si Velocity refuse la clé, le message « Velocity a rejeté la clé API. Vérifiez la clé et réessayez. » s'affiche.
Ce que vous pouvez faire une fois connecté
Importer vos contacts : dans Clients > Contacts, cliquez sur Importer / Exporter, puis choisissez votre CRM sous Ou importer depuis un CRM. Seules les personnes sont importées, chacune doit avoir un courriel, et les champs standard sont associés automatiquement. Voir Créer et importer des contacts.
Enregistrer un contact dans votre CRM : sur la fiche d'un contact, cliquez sur « Enregistrer dans » suivi du nom de votre CRM (par exemple « Enregistrer dans Pipedrive »). Une fiche déjà liée propose « Ouvrir dans » votre CRM.
Lier un Espace à une opportunité : en tant que propriétaire de l'Espace, ouvrez son menu (⋯), choisissez Lier à une opportunité CRM, sélectionnez l'opportunité, puis cliquez sur Lier. L'aperçu indique si l'Espace sera renommé et quels contacts seront ajoutés comme invités. Une opportunité ne se lie qu'à un seul Espace.
Créer un Espace depuis une opportunité : en créant un Espace, ou en lançant une Nouvelle demande de documents, choisissez une entrée du groupe Opportunités CRM. L'Espace créé est lié à l'opportunité.
Recevoir vos demandes du site : une demande envoyée par le formulaire de contact de votre site est aussi créée dans votre CRM. Voir Formulaire de contact.
Garder la trace de vos appels vidéo : quand le résumé d'un appel vidéo est prêt, il est ajouté en note sur la fiche CRM de chaque participant, retrouvé par son courriel. Rien à régler. Voir Résumé et transcription d'un appel.
Travailler avec WelcomeAI : le chat peut consulter et mettre à jour votre CRM connecté. Chaque modification passe par une carte à approuver. Voir WelcomeAI : l'assistant intégré.
Un Espace lié affiche la pastille « Lié à une opportunité » suivie du nom du CRM, et un lien pour l'ouvrir dans le CRM. Pour retirer le lien, ouvrez le menu de l'Espace et choisissez Délier l'opportunité CRM : l'opportunité reste dans votre CRM.
Déconnecter votre CRM
Dans Paramètres > Intégrations, ouvrez le menu (⋯) de la carte de votre CRM et choisissez Déconnecter.
Dans Déconnecter le CRM, laissez cochée la case Conserver les contacts dans WelcomeSpaces pour garder les contacts venus du CRM. Si vous la décochez, ceux auxquels vous n'avez rien ajouté sont retirés.
Choisissez Conserver les associations pour garder les liens entre vos Espaces et vos opportunités, ou Supprimer les associations pour les retirer.
Le message « CRM déconnecté. » confirme la déconnexion. Vous pouvez ensuite connecter un autre CRM.