Disponible avec le plan Pro (courtiers hypothécaires et CPA) et le plan Équipe (courtiers hypothécaires).
Cet article décrit les notifications que vous recevez pour vos demandes de documents, leurs réglages par défaut et la façon de les modifier.
Les notifications par courriel
Pour les régler, cliquez sur Paramètres en bas de la barre de gauche, puis ouvrez Notifications, section Notifications par courriel — Demandes de documents. Elles sont envoyées au professionnel qui a créé la demande.
Notification | Quand | Par défaut |
Révision manuelle requise | Le client a déposé sans validation IA, ou l'IA n'a pas pu analyser le fichier (document À décider). | Groupé, chaque 15 minutes |
Document refusé | L'IA a un doute sur un document (À vérifier) ou le juge non conforme (À corriger). | Désactivé |
Demande complétée | Tous les documents d'une demande sont complétés. | Immédiat |
Rappel de suivi envoyé | Un suivi automatique part vers un client en votre nom. | Désactivé |
Résumé quotidien | État de toutes vos demandes actives. | Activé, 1 fois par jour à 6 h |
Par défaut, vous ne recevez aucun courriel quand l'IA signale ou refuse un document. Activez Document refusé pour en être averti.
Choisir la fréquence
Chaque notification a un interrupteur et une fréquence, sauf Rappel de suivi envoyé, qui n'a qu'un interrupteur.
Fréquence | Effet |
Immédiat | Un courriel dès l'événement. |
Groupé | Les événements sont regroupés dans un seul courriel, toutes les N minutes (15 par défaut). |
Deux fois par jour | Un courriel aux deux heures choisies (1re à, 2e à). |
Une fois par jour | Un courriel à l'heure choisie. |
Le Résumé quotidien part 1 fois par jour ou 2 fois par jour, à l'heure choisie dans Recevoir à. Une demande mise en sourdine avec Sourdine jusqu'à nouvelle activité en est retirée jusqu'au prochain dépôt.
Les notifications SMS
Dans Paramètres > Notifications, ouvrez Notifications SMS et saisissez votre numéro de mobile.
Activez Demandes de documents (désactivé par défaut).
Réglez chaque alerte.
Alerte | Quand | Par défaut |
Demande complétée | Tous les documents d'une demande sont complétés. | Immédiat |
Document à réviser | Un document attend votre décision, ou l'IA le signale ou le refuse. | Groupé, chaque 15 minutes |
Suivi envoyé | Un suivi automatique part vers un client. | Désactivé |
En SMS, seules les fréquences Immédiat et Groupé sont offertes.
Régler les notifications d'un Espace
Dans l'Espace, ouvrez le menu de l'Espace et choisissez Paramètres.
Ouvrez l'onglet Demandes de documents.
Choisissez Utiliser le paramètre global ou Personnaliser pour cet espace, puis réglez les notifications.
Un Espace archivé n'envoie plus de courriel ni de SMS. L'historique reste dans l'app.
Quand tous les suivis sont envoyés
Trois jours après le dernier suivi, s'il reste des documents à recevoir et que l'Espace n'est pas archivé, vous recevez le courriel « Documents toujours en attente ». Il donne l'état de chaque contact et un bouton pour relancer une nouvelle série de suivis. Ce courriel ne dépend d'aucun réglage.
Vous pouvez aussi relancer depuis la demande : menu ⋮ > Relancer les suivis, puis Envoyer de nouveaux suivis. Le premier rappel part immédiatement.
Dans l'app
La cloche Notifications, en bas de la barre de gauche, signale aussi les demandes créées ou modifiées, les documents déposés et les documents retirés d'une demande.
Ce que reçoit le client
« Un document doit être corrigé » quand l'IA ou vous refusez un document, avec le message à suivre.
« Tous vos documents sont reçus » quand tout est complété.
Les rappels programmés à l'étape Suivis.
Quand l'IA a seulement un doute (À vérifier), le client ne reçoit pas de courriel. Il voit le message de l'IA sur sa page de dépôt.
Questions fréquentes
Je ne reçois rien quand l'IA signale un document
Document refusé est désactivé par défaut. Activez-le dans Paramètres > Notifications.
Je ne reçois pas mes notifications
Vérifiez vos courriels indésirables.
Vérifiez les interrupteurs et la fréquence : avec Une fois par jour, le courriel arrive plus tard.
Vérifiez que l'Espace n'a pas son propre réglage (Personnaliser pour cet espace).
Seul le créateur de la demande reçoit ces courriels.
Je reçois trop de notifications
Passez en Groupé ou Une fois par jour, ou ne gardez que le Résumé quotidien.