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Qu'est-ce qu'un document commun?
Dans une demande qui regroupe plusieurs contacts (par exemple, deux co-emprunteurs), certains documents sont identiques pour tous : une promesse d'achat, une fiche MLS, etc. Plutôt que de les demander en double, marquez-les comme communs. Le document est alors demandé à chaque contact, mais un seul dépôt suffit à le compléter pour tous.
Au premier dépôt — par n'importe lequel des contacts — le document passe à « Complété » pour chacun, et les relances cessent pour ce document (les autres documents poursuivent leur suivi normal).
Quand la colonne « Commun » apparaît
La colonne « Commun » s'affiche à l'étape Documents uniquement lorsque la demande compte plus d'un contact. Sur une demande à un seul contact, la notion de document commun ne s'applique pas.
Marquer un document comme commun
À l'étape Documents, repérez la colonne « Commun ».
Cochez « Commun » sur la ligne du document concerné.
Le document est alors coché pour tous les contacts (cases désactivées) : il est demandé à chacun, mais il peut être déposé par un seul.
💡 Infobulle « Commun » — accessible via l'icône « i » de l'en-tête de colonne ou au survol d'une case désactivée : « Commun — Demandé à tous les contacts, mais un seul a besoin de le déposer. Le premier dépôt le complète pour chacun et met fin aux relances. »
Comment ça fonctionne
N'importe quel contact peut déposer le document ; chaque contact conserve sa propre boîte de dépôt.
Au premier dépôt, le statut passe à « Complété » pour tous les contacts liés à ce document.
Les relances s'arrêtent pour ce document uniquement — les autres documents demandés poursuivent leur suivi.
Les autres contacts voient le document comme déjà fourni dans leur liste.
Côté pro : qui a déposé quoi
Dans le résumé de la demande, la sous-ligne d'un document commun indique quel contact l'a téléversé. Vous savez ainsi d'un coup d'œil de qui provient le fichier.
Côté client
Si un autre contact a déjà déposé un document commun, votre client le voit comme déjà fourni dans sa liste — il n'a rien à faire de plus.
💡 Les documents communs se configurent pendant la création de la demande. Voir Créer une demande de documents →