Disponible avec les plans Pro et Équipe.
Un document à remplir vous permet de joindre votre propre formulaire à une demande : le client le télécharge depuis sa page de dépôt, le remplit et vous le renvoie au même endroit.
Joindre un formulaire à un document
À l'étape Documents de la demande, cliquez sur Modifier à côté d'un document, ou créez-en un avec Ajouter un autre document.
Dans l'onglet Informations, sous Type de document, choisissez À remplir.
Sous Fichier à remplir, cliquez sur Joindre le fichier et choisissez votre formulaire en PDF, Word ou Excel. Si le document demande plusieurs fichiers (onglet Fichiers), joignez un fichier par créneau.
Sous Appliquer à, choisissez Cette demande ou Toutes mes demandes, puis cliquez sur Sauvegarder.
Avec Toutes mes demandes, le formulaire reste joint au document dans vos modèles et part avec chaque demande où ce document est coché. Voir Modèles et listes de documents.
Ce que voit votre client
Sur sa page de dépôt, la section des documents à remplir regroupe vos formulaires. Votre client peut :
cliquer sur Tout télécharger pour obtenir tous les formulaires dans un seul fichier .zip;
ouvrir la rangée d'un document et cliquer sur Télécharger le formulaire;
déposer le formulaire rempli sur sa rangée, ou dans la zone Téléversez tous vos documents ici avec ses autres fichiers.
Le texte d'aide d'un document à remplir se trouve dans sa rangée dépliée : le client doit ouvrir la rangée pour le lire.
Chaque formulaire affiche son état : À déposer, Reçu ou À vérifier.
Ce que vérifie l'IA
Pour un document à remplir, l'IA compare seulement le fichier reçu au formulaire que vous avez joint. Elle ne vérifie pas les réponses inscrites.
Si le fichier ne semble pas être votre formulaire, le document passe à À vérifier et le client voit un message qui le lui signale.
L'IA ne met jamais un document à remplir à À corriger. Pour demander une correction, utilisez Refuser.
Si votre formulaire n'a pas pu être lu, la comparaison est impossible et le document passe à À décider.
Retrouver le formulaire dans la demande
Dans la demande ouverte avec Consulter, la rangée porte la puce À remplir. L'icône Télécharger le formulaire récupère le formulaire vierge que vous avez joint. Le fichier reçu se révise comme les autres. Voir Réviser et finaliser un dossier.
