WelcomeSpaces

Disponible avec le plan Pro (CPA), y compris pendant l'essai gratuit de 30 jours.

Ce guide vous mène de la création de votre compte à votre premier dossier <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/18182714">Welters</a> et à votre première demande de documents.

Sur welcomespaces.io, ouvrez la page des tarifs CPA et cliquez sur le bouton d'essai de la carte Pro. Cette inscription crée votre compte et démarre l'essai gratuit de 30 jours du plan Pro (CPA), sans carte de crédit. Un compte créé depuis l'app démarre au plan Gratuit : l'essai se démarre alors dans Paramètres &gt; Plan. Les étapes sont dans <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/18182674-creer-son-compte-et-demarrer-l-essai-gratuit">Créer son compte et démarrer l'essai gratuit</a>.

Cliquez sur Paramètres, en bas du menu.

Dans l'onglet Compte, ajoutez votre photo et remplissez Titre et Entreprise.

Vérifiez que la section Professions indique bien CPA.

1. Cliquez sur Paramètres, en bas du menu.
2. Dans l'onglet Compte, ajoutez votre photo et remplissez Titre et Entreprise.
3. Vérifiez que la section Professions indique bien CPA.

Le menu de gauche regroupe vos clients sous Clients (Espaces, Appels vidéo, Contacts, Entreprises, Tâches), votre suivi des demandes et des mandats sous CRM (Prospects, Dossiers clients), votre site sous Site web et marketing, et vos applications sous Outils : Welters, Atelier PDF, Bibliothèque et Modèles.

Le CRM suit chaque demande reçue jusqu'au mandat complété. Voir <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/18182597-crm-prospects-dossiers-clients-et-pipelines-vue-d-ensemble">CRM : prospects, dossiers clients et pipelines</a>.

Cliquez sur Outils &gt; Welters. Welters s'ouvre dans un nouvel onglet avec votre compte WelcomeSpaces, sans autre connexion. Pendant l'essai, la carte de l'accueil propose aussi le bouton Aller sur Welters →.

Pour créer un dossier et poser une première question, lisez <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/18182714">Welters : l'analyste IA pour les CPA</a>.

Envoyer votre première demande de documents

Dans le menu, cliquez sur Clients &gt; Espaces, puis sur Nouvelle demande.

Choisissez l'Espace du client, ou créez-en un.

À l'étape Contacts, sélectionnez jusqu'à 5 participants de l'Espace.

À l'étape Profil, répondez aux trois questions sur le client : type d'entité, employés et nom de l'entreprise.

À l'étape Documents, vérifiez la liste. Elle est classée en Comptabilité, Paie, Fiscalité et taxes, et Corporatif, et vos réponses ont déjà coché les documents usuels.

Réglez les rappels à l'étape Suivis, choisissez le mode d'envoi à l'étape Envoi, puis cliquez sur Envoyer la demande.

1. Dans le menu, cliquez sur Clients &gt; Espaces, puis sur Nouvelle demande.
2. Choisissez l'Espace du client, ou créez-en un.
3. À l'étape Contacts, sélectionnez jusqu'à 5 participants de l'Espace.
4. À l'étape Profil, répondez aux trois questions sur le client : type d'entité, employés et nom de l'entreprise.
5. À l'étape Documents, vérifiez la liste. Elle est classée en Comptabilité, Paie, Fiscalité et taxes, et Corporatif, et vos réponses ont déjà coché les documents usuels.
6. Réglez les rappels à l'étape Suivis, choisissez le mode d'envoi à l'étape Envoi, puis cliquez sur Envoyer la demande.

Les fichiers déposés par vos clients gardent leur nom d'origine.

Liez l'Espace d'un client à son dossier Welters. Les documents qu'il dépose arrivent dans le dossier sans import.

Enregistrez vos <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/18182591-modeles-et-listes-de-documents">listes de documents</a> habituelles dans Outils &gt; Modèles.

Fusionnez, réorganisez, compressez ou caviardez vos PDF dans Outils &gt; Atelier PDF.

Retrouvez vos clients et leurs demandes dans Clients &gt; Contacts.

- Liez l'Espace d'un client à son dossier Welters. Les documents qu'il dépose arrivent dans le dossier sans import.
- Enregistrez vos <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/18182591-modeles-et-listes-de-documents">listes de documents</a> habituelles dans Outils &gt; Modèles.
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Voir aussi : <a href="https://help.welcomespaces.io/fr/articles/13719892-creer-une-demande-de-documents">Créer une demande de documents</a>, Naviguer dans WelcomeSpaces : menu, accueil et tableau de bord.

Créer votre compte, ouvrir Welters et envoyer votre première demande de documents en tant que CPA.

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