L'import d'une demande et les modèles fournis sont disponibles avec les plans Pro et Équipe.
L'Atelier PDF vous permet de monter un dossier PDF à partir des documents de vos clients : vous importez les fichiers d'une demande, vous les organisez selon un modèle, puis vous exportez le dossier.
Ouvrir l'Atelier PDF
L'Atelier s'ouvre dans un nouvel onglet depuis quatre endroits :
Menu de gauche : Outils > Atelier PDF.
Dans la liste Clients > Espaces, ouvrez le menu ⋮ au bout de la ligne d'un Espace dont vous êtes propriétaire : Atelier PDF est la première entrée et importe toutes les demandes de l'Espace. Ce menu n'existe pas pour les Espaces dont vous n'êtes pas propriétaire.
Dans le fil d'un Espace ouvert, ouvrez le menu ⋯ de la publication « Demande de documents » (à droite de l'heure) et cliquez sur Atelier PDF. Cette entrée n'apparaît que sur les publications qui correspondent à une demande.
Dans une demande ouverte avec Consulter, cliquez sur Atelier PDF. Le bouton reste grisé tant qu'aucun fichier n'a été déposé.
Le menu de l'Espace lui-même (en haut à droite) ne propose pas l'Atelier.
Si rien ne s'ouvre, votre navigateur a bloqué l'onglet : autorisez les fenêtres contextuelles pour WelcomeSpaces, puis réessayez.
Importer les fichiers d'une demande
Dans la demande, cliquez sur Atelier PDF. Ouvrir l'Atelier ne marque aucun fichier comme lu ni téléchargé.
Si l'Espace n'a qu'une demande, ses fichiers s'importent dès l'ouverture, sans afficher la liste. Avec deux demandes ou plus, la page Importer des documents s'ouvre, la demande déjà cochée : cochez ou décochez les demandes dont vous voulez les fichiers.
Avec deux demandes ou plus, cliquez sur Importer dans un nouveau dossier. Depuis le menu ⋮ de la liste des Espaces, toutes les demandes sont déjà cochées.
Les fichiers arrivent dans un nouveau dossier, regroupés en sections qui reprennent les catégories de la demande (Identité, Revenu, etc.). Les fichiers déposés hors d'un document demandé vont dans Autres documents. Les fichiers Word et Excel sont ignorés à l'import. Depuis l'accueil de l'Atelier, Import WelcomeSpaces part de la liste de vos Espaces.
Partir d'un modèle de prêteur
Sur l'accueil de l'Atelier, cliquez sur Démarrer d'un modèle.
Choisissez un modèle sous Modèles fournis. Pour les courtiers hypothécaires, la liste comprend des modèles de prêteurs et deux listes de conformité DLCG (Achat et Refinancement).
Si le modèle prévoit une section par emprunteur ou par immeuble, nommez-les dans le dialogue « Qui sont les emprunteurs ? », puis cliquez sur Appliquer le modèle (ou sur Continuer sans pour passer cette étape).
Dans un dossier déjà ouvert, le menu Modèle applique un modèle : ses sections deviennent la structure du dossier et les documents hors modèle passent dans Non classés. La page Modèles permet de créer vos propres modèles avec Nouveau modèle, ou d'enregistrer un dossier avec Enregistrer comme modèle…
Un dossier inactif est supprimé automatiquement après un délai que l'accueil vous indique. Ouvrir le dossier remet ce délai à zéro.