Réservé aux administrateurs d'équipe (plan Équipe).
Le modèle d'équipe vous permet de fixer, pour tous les membres, les documents proposés dans les demandes et les listes qui les cochent d'avance.
Ouvrir le modèle d'équipe
Sur la page Modèles de demande de documents, un administrateur voit deux onglets : Modèle d'équipe et Mes modèles. Le second contient vos listes personnelles et ne touche pas le modèle d'équipe. Les onglets apparaissent si la permission Modèles de demande de documents est active pour vous. Voir Permissions d'équipe.
Configurer le modèle
Ouvrez l'onglet Modèle d'équipe.
Cochez les documents de chaque liste, ajoutez des questions ou des documents, comme dans vos propres modèles. Voir Modèles et listes de documents.
Cliquez sur Enregistrer. Chaque onglet garde ses modifications jusqu'à l'enregistrement.
Le modèle s'applique aux membres dès qu'il contient une première modification enregistrée. Avant, chacun travaille avec ses propres listes. Dans la fenêtre d'un document d'équipe, le bandeau S'applique aux demandes de toute l'équipe le rappelle.
Ce que voient les membres
Sur la page des modèles, le bandeau Modèle d'équipe appliqué indique que les documents verrouillés sont gérés par l'équipe. Un cadenas marque chacun d'eux.
Un membre ne peut ni ajouter de question ni gérer les réponses. Il peut ajouter et modifier ses documents personnels.
Ses réglages personnels sur un document d'équipe ne s'appliquent pas : le modèle d'équipe a priorité.
Dans l'assistant, la puce Équipe signale un document qui suit le modèle. Son infobulle indique qui l'a modifié et quand.
Un membre peut modifier un document d'équipe pour une demande précise : la modification vaut pour Cette demande seulement.
Votre version personnelle
En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier un document d'équipe dans Mes modèles pour vos propres demandes. Il porte alors la puce Dévie du modèle d'équipe dans l'assistant. Pour revenir à la version commune, ouvrez le document et cliquez sur Rétablir la version de l'équipe. Un document créé par l'équipe se modifie seulement dans l'onglet Modèle d'équipe.