Disponible avec les plans Pro et Équipe.
Créez un document personnalisé quand le document à demander n'existe pas dans le catalogue de vos modèles.
Créer le document
Dans Clients > Espaces, cliquez sur l'engrenage Configurer la demande.
Choisissez une liste à gauche, ou Toujours demandé, puis cliquez sur Ajouter un autre document dans la catégorie voulue.
Laissez Type de document sur À déposer. À remplir sert à un formulaire que vous fournissez, sans validation IA.
Dans l'onglet Informations, écrivez le Nom et la Description.
Remplissez les onglets Fichiers, Exemples et Validation IA, puis cliquez sur Sauvegarder.
Ce que lit le client et ce que lit l'IA
Champ | Qui le voit | À quoi ça sert |
Nom | Le client et l'IA | Le client le lit comme titre du document, et l'IA vérifie d'abord que le fichier est bien ce document. |
Description | Le client | Texte d'aide affiché sous le nom sur la page de dépôt, que l'IA ne lit jamais pour valider le fichier. |
Fichiers | Le client et l'IA | Chaque fichier demandé devient une ligne à part, et l'IA vérifie que le dépôt correspond à sa ligne (année, mois, côté). |
Exemples | Le client et l'IA | Le client les ouvre avec Voir un exemple, et l'IA s'en sert comme référence du type de document attendu. |
De quoi s'agit-il ? | L'IA | Décrit le document pour que l'IA le reconnaisse. |
Champs requis | L'IA | L'IA confirme que chaque information choisie figure sur le document. |
Vérifier que le document est au nom du contact | L'IA | L'IA compare le nom imprimé sur le document au nom du contact. |
Que doit vérifier l'IA en plus ? | L'IA | L'IA contrôle vos conditions supplémentaires sur le document. |
Dans Champs requis, Date d'expiration fait aussi vérifier que le document n'est pas expiré, et Photo exige une photo du visage du titulaire.
De quoi s'agit-il ?
Ce champ s'adresse à l'IA. Le client lit la Description. Décrivez le document comme à un collègue qui ne l'a jamais vu : son type, qui l'émet, ce qu'on y trouve et les variantes acceptées, en 300 caractères au plus.
Bon : « Lettre de l'employeur qui confirme le montant de la prime annuelle du client. Un relevé de prime du service de paie est aussi accepté. »
Mauvais : « Document pour la prime ». L'IA n'apprend rien de plus que le nom.
Que doit vérifier l'IA en plus ?
Écrivez une condition par ligne, sur un élément visible dans le document, en 500 caractères au plus. Une information à trouver, comme une signature ou un montant, se coche plutôt dans Champs requis.
Bon :
La lettre est sur papier à en-tête de l'employeur.
La lettre ne porte aucune mention « brouillon ».
Mauvais : « La prime suffit pour qualifier le client. » L'IA ne juge pas le contenu, elle vérifie ce qu'elle voit.
Si une condition n'est pas remplie, l'IA met le document À vérifier ou À corriger, selon la gravité de l'écart. Le client voit le même statut et le message de l'IA sous son fichier. À vérifier vous laisse trancher avec Accepter ou Refuser. À corriger demande au client de déposer un nouveau fichier.
Exemples et fichiers
Dans l'onglet Exemples, ajoutez jusqu'à 5 fichiers d'un document valide (PDF ou image, 5 Mo au plus chacun), sans informations sensibles.
Dans l'onglet Fichiers, choisissez Un seul fichier ou Plusieurs fichiers. Pour un relevé bancaire des trois derniers mois, choisissez Plusieurs fichiers, puis Préremplir : Mois. Les trois derniers mois sont cochés, le client dépose un relevé par mois et l'IA vérifie la période de chacun. Une année, un mois ou un nombre de jours se règle ici, pas dans Que doit vérifier l'IA en plus ?
Tester
Créez une demande avec ce document pour un contact test dont vous recevez les courriels. À l'étape Envoi, choisissez Valider les documents avec l'IA.
Ouvrez le lien reçu par courriel et déposez un bon fichier, puis un mauvais.
Lisez le statut et le message de l'IA. Si elle se trompe, corrigez De quoi s'agit-il ? ou vos conditions dans le modèle, puis refaites le test sur une nouvelle demande.
Après la sauvegarde
Le document arrive coché dans la liste ouverte. Son menu propose Modifier, Masquer du modèle et Supprimer. Une suppression prend effet quand vous cliquez sur Enregistrer en haut de la page, et ne change pas les demandes déjà créées.