Cet article décrit les actions du menu (⋮) d'un Espace et de la liste des Espaces, qui peut les faire et leur effet.
Le menu de l'Espace
Dans l'Espace, cliquez sur le menu (⋮) en haut à droite. Selon votre rôle, vous y trouvez :
Action | Qui | Effet |
Modifier l’Espace | Propriétaire, collaborateurs | Renomme l'Espace. Indisponible si l'Espace est archivé. |
Lien de l’Espace | Tous | Donne l'adresse de l'Espace pour un invité. Ce n'est pas un lien d'invitation : une personne non invitée n'y a pas accès. |
Paramètres | Tous | Vos notifications pour cet Espace. Gérer vos notifications |
Historique des activités | Tous | La liste des actions faites dans l'Espace. |
Validation IA | Selon le compte | Règle la validation IA des documents de l'Espace. Validation IA |
Lier à une opportunité CRM / Délier l'opportunité CRM | Propriétaire, CRM connecté | Relie l'Espace à une opportunité de votre CRM externe. |
Archiver / Désarchiver | Propriétaire | Voir plus bas. |
Supprimer | Propriétaire | Voir plus bas. |
Quitter l’Espace | Collaborateurs, participants | Voir plus bas. |
Dans la page Espaces, le menu d'une ligne propose au propriétaire Renommer l'espace, Archiver l'espace ou Restaurer l'espace, et Supprimer l'espace. Les autres membres y trouvent Quitter l'espace. Cochez plusieurs lignes pour archiver, restaurer ou supprimer en lot.
Archiver un Espace
Archivez un Espace quand le dossier est terminé.
Dans le menu (⋮), choisissez Archiver.
Dans Archiver l'Espace?, cliquez sur Archiver.
Un Espace archivé porte le bandeau Espace archivé :
son contenu reste accessible à tous les invités ;
on ne peut plus rien y ajouter : le bouton +, Gérer les invités et le renommage sont désactivés, et le chat n'accepte plus de messages ;
les actions sur ses demandes de documents ne sont plus disponibles, et leurs liens de dépôt et rappels automatiques sont suspendus ;
il ne compte plus dans votre limite d'Espaces actifs.
Dans la page Espaces, les Espaces archivés sont masqués : cliquez sur le filtre Archivé pour les afficher.
Désarchiver un Espace
Dans le menu (⋮) de l'Espace, choisissez Désarchiver, ou Restaurer l'espace depuis la liste. Si vous avez atteint la limite d'Espaces actifs de votre plan, l'Espace reste archivé : archivez-en un autre ou changez de plan.
Transférer la propriété
Le propriétaire peut confier l'Espace à une personne qui l'a rejoint, par exemple un collègue.
Ouvrez Gérer les invités.
Dans le menu (⋯) de la ligne de la personne, choisissez Transférer la propriété.
Confirmez avec Transférer.
Vous devenez collaborateur, et le nouveau propriétaire pourra vous retirer. Il reçoit un courriel. Si son plan a atteint sa limite d'Espaces, le transfert est refusé avec « Impossible de transférer l’Espace ». Un Espace archivé ne peut pas être transféré.
Dans une équipe, l'administrateur qui retire un membre choisit aussi ce que deviennent ses Espaces. Comptes Équipe : guide administrateur
Quitter un Espace
Un collaborateur ou un participant choisit Quitter l’Espace dans le menu (⋮), puis confirme. Il perd l'accès au contenu partagé et ne reçoit plus de notifications de cet Espace. Le propriétaire ne peut pas quitter son Espace : il le transfère ou le supprime.
Supprimer un Espace
La suppression est irréversible. Pour garder l'historique, archivez plutôt l'Espace.
Dans le menu (⋮), choisissez Supprimer.
Dans Supprimer l’Espace?, cliquez sur Supprimer.
Tous les invités sont retirés et le contenu partagé n'est plus accessible, y compris le chat, les fichiers et les demandes de documents de l'Espace. Seul le propriétaire peut supprimer un Espace.
Voir aussi : Qu'est-ce qu'un Espace?, Inviter des clients à un Espace.