Disponible avec les plans Pro et Équipe.
La page Espaces vous permet de suivre toutes vos demandes de documents au même endroit : l'état de chaque dossier, les fichiers à vérifier et les rappels envoyés.
Lire le tableau
Ouvrez Clients > Espaces. L'en-tête indique combien de fichiers attendent votre vérification.
Repérez les colonnes Espace, Contacts, État du dossier et Activité.
Dépliez un Espace, ou cliquez sur Tout développer, pour voir ses demandes. Chaque sous-ligne Demande #n montre l'avancement de chaque contact et ses documents à vérifier ou à corriger.
Cliquez sur Consulter pour ouvrir la demande. Le bouton devient Déposer pour une demande qui vous est adressée.
Filtrer par état
Les filtres rapides au-dessus du tableau gardent seulement les Espaces dans l'état choisi.
Filtre | Espaces affichés |
À vérifier | Au moins un document reçu attend votre décision. |
À corriger | Au moins un document a été refusé et attend un nouveau fichier du client. |
En attente | Rien à faire de votre côté, mais des documents manquent encore. |
Complet | Tous les documents des demandes sont acceptés. |
Archivé | Les Espaces archivés. |
Filtrer ajoute des critères : Propriétaire, Activité, Rappels (Pas activés, Aucun envoyé, En cours, Limite atteinte) et CRM. Trier classe par Activité, Nom, État du dossier, Date de création ou Dernier rappel. La recherche couvre les Espaces, les contacts et les dossiers CRM liés.
Suivre les rappels
Sous chaque demande, le bloc des rappels indique combien ont été envoyés, par exemple « 2/3 rappels envoyés », et quand le dernier est parti. Survolez-le pour voir le Calendrier des rappels. Quand tous les rappels sont partis et que la demande est incomplète, le bloc est mis en évidence : cliquez dessus pour ouvrir Envoyer de nouveaux suivis. Voir Gérer une demande après l'envoi.
Voir les demandes de l'équipe
Sur un compte Équipe, la permission Voir les espaces de l'équipe ajoute la bascule Mes espaces / Équipe. La vue Équipe affiche les Espaces de vos collègues auxquels cette permission vous donne accès, comme collaborateur masqué : les clients ne vous y voient pas tant que vous n'agissez pas. Le filtre Propriétaire isole les Espaces d'un collègue. Voir Permissions d'équipe.
