Disponible avec les plans Marketing et Pro.
Le suivi de vos prospects et de vos dossiers clients fait partie de WelcomeSpaces, comme vos contacts, vos Espaces et vos tâches. Vous suivez chaque client de sa première demande jusqu'à la fin du travail fait pour lui.
Les prospects, les dossiers clients et les pipelines sont réservés aux plans Marketing et Pro. Les contacts, les entreprises et les tâches sont aussi inclus dans le plan Équipe.
Ce que vous pouvez faire
Comprendre les notions de prospect, de dossier client, de pipeline et de statut : CRM : prospects, dossiers clients et pipelines (vue d'ensemble).
Ajouter, importer et exporter vos contacts : Créer, importer et exporter des contacts.
Regrouper vos contacts par entreprise : Entreprises : fiches liées à vos contacts.
Fusionner les doublons, réassigner ou supprimer des contacts : Fusionner, réassigner et supprimer des contacts.
Suivre chaque demande reçue, y compris par le formulaire de votre site, jusqu'à ce qu'elle devienne un dossier client : Gérer vos prospects.
Faire avancer chaque dossier client de statut en statut jusqu'à sa fermeture (un mandat pour un CPA) : Gérer vos dossiers clients (transactions, mandats).
Adapter les statuts de vos tableaux ou créer d'autres pipelines : Configurer vos pipelines (Paramètres CRM).
Ajouter vos propres champs aux fiches, ou travailler sans prospects : Paramètres CRM : prospects et champs personnalisés.
Noter vos suivis avec une échéance, liés à un contact ou non : Tâches : suivis, échéances et rappels.
Où trouver chaque page
Dans la barre de gauche, cliquez sur Clients. Le panneau affiche Tous les contacts, Entreprises, puis un lien par pipeline sous Prospects et Dossiers clients (Mandats pour un CPA). Le chiffre à droite d'un pipeline indique le nombre de cartes ouvertes.
Le bouton Nouveau, en haut du panneau Clients, crée un Contact, une Entreprise, un Prospect ou un Dossier client.
En bas du panneau Clients se trouvent Importer, Exporter en CSV et Intégration CRM. Intégration CRM mène à vos CRM externes (Zoho, Pipedrive, Velocity).
Les tâches sont dans Activités > Toutes les tâches, avec les filtres En retard, Aujourd’hui, 7 prochains jours, Plus tard et Terminées.
Pour régler vos pipelines et vos champs, en bas de la barre de gauche, cliquez sur Paramètres > CRM. Vous y trouvez Pipelines, Prospects et Dossiers clients.